Реклама

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ПРОГРЕВ БЕТОНА

Перспективы развития рынка стройиндустрии Сибири

Дата публикации: 19.09.2008 Количество просмотров: 2767

Дефицит строительных материалов - один из наиболее любимых аргументов на случай, когда темпы ввода жилья и других категорий недвижимости отстают от запланированных. Однако буквально на ближайшее время - 2009-2012 годы - в Сибири запланировано значительное количество новых объектов строительной индустрии, так что, вероятнее всего, скоро этот аргумент станет неактуальным. Предполагается, что с их вводом существенно вырастет производство кирпича и цемента в регионе, появится возможность производить отделочные материалы, которые раньше привозили из других регионов, можно будет практически полностью перейти на местные нерудные материалы. Действительно ли местные производители способны удовлетворить спрос строителей или без внешней помощи все же не обойтись?

Цемент лишним не будет

В целом ситуацию с производством местного цемента в Сибири трудно назвать острой. По данным директора департамента строительства и архитектуры Ассоциации «Сибирское соглашение» Владимира Кулькова, в 2007 году в регионе было произведено 8,7 млн тонн цемента. Наиболее крупным игроком на сибирском рынке остается холдинговая компания «Сибирский цемент». Как сообщают в пресс-службе холдинга, в 2007 году «Сибирский цемент» произвел 5,262 млн тонн продукции, что составляет более 60% в общем объеме производства по Сибири. При этом производственные показатели 2007 года оказались на 20% лучше результатов 2006 года. Как говорит управляющий директор ООО «ЗапСибЦемент» (дочерней сбытовой и логистической структуры холдинга «Сибирский цемент») Сергей Сусляков, «по нашим оценкам, на сегодня дефицита цемента в Сибири нет. Наши заводы работают на полную производственную мощность и осуществляют стабильные отгрузки цемента как по железной дороге, так и на условиях самовывоза с завода автомобильным транспортом. По сравнению с ситуацией, сложившейся летом 2007 года, когда наблюдался локальный дефицит в отдельных регионах СФО и не все заявки потребителей удавалось удовлетворить в требуемые сроки, сейчас такой проблемы нет».

Впрочем, по оценкам Владимира Кулькова, некоторый дефицит цемента в регионе все-таки имеется: «Мы собираемся в следующем году строить 7,5 млн кв. м, а цементом обеспечено строительство только 7 млн кв. м». Пока что эта проблема решается посредством поставок из других регионов, в частности, из Китая и Турции. Так, по данным Ассоциации «Сибирское соглашение», в 2007 году из Турции было завезено порядка 5 млн тонн цемента. Однако, поясняет Владимир Кульков, «это цемент другого качества - мы знаем, какие конструкции из него можно делать. В частности, если говорить о китайском цементе - мы не уверены, что из него можно делать конструкции, несущие большую нагрузку».

Таким образом, местный, проверенный цемент по-прежнему пользуется спросом. Учитывая этот факт, производители решили пойти навстречу потребностям рынка - сегодня в Сибири запланирован ввод достаточно большого количества мощностей по производству цемента. Последовательная реализация основных планов холдинга «Сибирский цемент» позволит в ближайшие три года увеличить суммарный объем производства на сибирских мощностях более чем на 4,5 млн тонн в год. Вскоре планируется ввод в действие пятой печи на Топкинском цементном заводе, что позволит увеличить производственные мощности предприятия на 0,7 млн тонн цемента в год. В итоге общий объем производства Топкинского завода с учетом этого нововведения составит 3,5 млн тонн в год, что обошлось холдингу в сумму более 750 млн руб. В 2009 году компания собирается закончить строительство новой производственной линии по сухому способу на Красноярском цементном заводе, что даст увеличение производственных мощностей на 1,3 млн тонн в год. Наконец, в 2010 году планируется запустить Яшкинский цементный завод в Кемеровской области с производственной мощностью 2,6 млн тонн в год. Все эти проекты в совокупности обойдутся холдингу в сумму более 5 млрд руб.

Достаточно амбициозные планы реализует и вторая по объемам производства цемента в Сибири компания - «Искитимцемент». Помимо непосредственно производственной деятельности, одно из основных направлений его работы сегодня - проект строительства завода по производству цемента на промышленной площадке «Искитимцемента» мощностью 1,3 млн тонн в год. Общая стоимость проекта оценивается в 5,5 млрд руб. Если в 2007 году предприятие изготовило 1,75 млн тонн цемента, то в планах на 2008 год - уже 1,85-1,87 млн тонн цемента, на 2009-й - 1,9-1,95 млн тонн. В 2010 году, когда завод будет частично осваивать новые мощности, его производство достигнет 2,5–2,9 млн тонн цемента, и в 2011 году уже выйдет на полную мощность - 3,3 млн тонн цемента.

Еще один крупный инвестиционный проект - модернизация Ачинского цементного завода, которую осуществляет в Красноярском крае компания «БазэлЦемент», дочерняя структура «Базового элемента». Так, в апреле на заводе была завершена реконструкция второй линии производства мощностью 700 тыс. тонн цемента в год, потребовавшая от компании инвестиций в размере $13 млн. Таким образом, с учетом запуска второй линии совокупный объем выработки продукции вырос до 1,4 млн тонн продукции в год. Напомним, что этот шаг является продолжением политики компании по реконструкции завода - еще в сентябре 2007 года была пущена в эксплуатацию первая технологическая линия «Ачинского цемента» мощностью также до 700 тыс. тонн в год. И уже в текущем году компания приступает к реконструкции третьей линии производства на заводе, планируя довести его общую мощность до 2,1 млн тонн. Вложения в реконструкцию третьей линии составят еще $14 млн.

Сейчас в стадии реализации находятся еще и такие проекты, как строительство Учеленского цементного завода мощностью 1 млн тонн в год, реализуемого Сибирской горно-металлургической компанией в Кемеровской области; строительство завода в Алтайском крае, которое ведет компания «Алтайкоксохимстрой»; строительство заводов на базе Венгерского и Быстринского месторождений в Иркутской области и другие. Таким образом, к 2010 году производство цемента в СФО будет находиться на уровне 12 млн тонн, а к 2012 году, по некоторым оценкам, производство может достичь 18 млн тонн в год. При этом, по данным Сергея Суслякова, совокупное потребление цемента в Сибири за 2007 год увеличилось лишь на 7%. Такая ситуация заставляет задуматься о возможности новой угрозы, с которой прежде не сталкивались производители стройматериалов в Сибири, - перепроизводства цемента. Об этом собственники, инвестирующие в наращивание мощностей, вынуждены размышлять уже сегодня.

Впрочем, как полагает ведущий специалист по маркетингу компании ЗАО «Строитель» Андрей Задков, «ситуация с возможностью перепроизводства напрямую связана с распределением продукции. Самое главное в распределении - жесткое квотирование для внутреннего и внешнего рынков. Если такие компании, как «Искитимцемент«, смогут сделать это грамотно, то перепроизводства не будет». Согласны с такой точкой зрения и сами производители: как отмечает генеральный директор «Ачинского цемента» Сергей Шепталин, сегодня лишь около 40% продукции направляется на стройки СФО, «в частности, нормированный цемент мы поставляем на строительство Тайшетского (Иркутская область) и Богучанского (Красноярский край) алюминиевых заводов, принадлежащих компании РУСАЛ». По его словам, оставшиеся 60% продукции будут реализованы в европейской части России, где цена на цемент выше, чем в Сибири. Как отмечает президент Ассоциации строителей и инвесторов Новосибирска и Новосибирской области Константин Боков, «опасности перепроизводства цемента я не вижу. Однако в случае значительного роста предложения рынок может отреагировать стабилизацией цен».

Кирпич в цене

Для производителей кирпича сейчас основная задача - удовлетворение внутреннего спроса. Хотя, как отмечают сами потребители - строительные организации, с этим они не всегда хорошо справляются. По словам Андрея Задкова, «у нас есть лидер - Черепановский кирпичный завод, способный на 100% покрыть потребности нашей компании в кирпиче, однако принятые заводом лимиты на поставку продукции не позволяют обеспечить нас кирпичом в полном объеме. Это создает необходимость докупать продукцию у других производителей, а зачастую у посредников». Однако помимо сложностей с отладкой структуры поставок есть и более принципиальные проблемы. Дело в том, что сегодня в Сибирском регионе на производстве кирпича работают в основном предприятия, созданные еще в советское время, и их мощности не рассчитаны на современный объем потребления. Как говорит руководитель Отдела капитального строительства Управляющей компании «Сибирь Девелопмент» Валентина Здобнина, «материалов, безусловно, не хватает. В первую очередь это связано с возрастающими темпами строительства, а значит и потребления стройматериалов. Заводы не были готовы к таким темпам и объемам производства, так что насыщенность рынка строительными материалами недостаточная. Естественно, это влечет за собой ряд негативных последствий».

По словам Владимира Кулькова, «половина жилья по всем сибирским регионам строится из кирпича - конечно, это дорогое удовольствие, потому что требует определенного качества. Сибирские производители не справляются с потребностью региона в кирпиче - в 2007 году у нас прирост производства кирпича составил 20-25%, но рынок требует прироста на уровне 30-35%. Индустрия не успевает за темпами строительства. Думаю, сегодня дефицит кирпича в регионе составляет порядка 30% от общего объема производства». Впрочем, положительным моментом в сложившейся ситуации является то, что производители кирпича постепенно осознают растущие потребности рынка и готовы инвестировать средства в их удовлетворение. Так, по информации начальника аналитической службы ТД «Черепановский кирпич» Сергея Николаева, «Черепановский завод строительных материалов увеличил производство с 68,5 млн штук кирпича в 2006 году до 76,9 млн штук в 2007-м, что составило 12% роста. При этом собственно мощность завода увеличилась на 20 млн штук, или 30%, а после текущего ремонта всех печей производство увеличится до 90 млн штук».

Вообще, Новосибирская область наиболее активно развивает это направление. Это, впрочем, и неудивительно, учитывая, что область - один из лидеров Сибирского региона по объемам вводимого жилья. Так, помимо упомянутого проекта, реализуемого ЧЗСМ, «Дорогинский кирпич» планирует строительство нового завода проектной мощностью 50 млн штук кирпича в год; ведется и еще одно строительство - Бердского кирпичного завода мощностью 19,2 млн штук. Кроме того, Первый строительный фонд в 2009 году планирует запуск завода по производству наиболее дефицитного облицовочного кирпича: инвестировав в строительство 1,2 млрд руб., он надеется получать более 67 млн штук этого кирпича в год. Не менее активно ведутся работы и в Иркутской области: уже к 2009 году там собираются построить три новых завода по производству кирпича общей мощностью более 100 млн штук в год. Аналогичные проекты реализуются и в других регионах Сибири. Так, в Алтайском крае - также на базе собственного сырья, добываемого на месторождении Сорокинское-2 в Заринском районе, - Новоалтайский завод железобетонных изделий совместно с немецкой фирмой Keller, выпускающей оборудование для кирпичного производства, собирается к 2009 году построить новый кирпичный завод, инвестировав в это строительство около 20 млн евро.

Производство кирпича в Сибири уже к 2010 году должно подобраться к объемам 500 млн штук. При этом если потребности региона в цементе удовлетворены уже на достаточно высоком уровне, то необходимость в строительстве кирпичных заводов ни у кого не вызывает сомнений. Как отмечает Константин Боков, «по ряду позиций просто необходимо иметь местное производство. В первую очередь это относится к кирпичу - ведь нецелесообразно возить практически воздух». Андрей Задков еще более детально раскрывает экономическую составляющую выгод местного производства: «Вопрос цены очень сильно зависит от транспортных издержек. Чем дальше предприятия находится от заказчика, тем выше получается итоговая цена. Для местных производителей кирпича транспортные издержки - это относительно небольшая сумма: 9%, иногда 5% итоговой цены.

Вывоз кирпича в другие регионы обойдется дороже, тем более если это отдаленные районы. Все транспортные издержки в конечном итоге ложатся на застройщика, который стремится к уменьшению себестоимости строительства. Отсюда вывод: производителю следует ориентироваться на местных строителей, для которых транспортные издержки будут минимальными и как следствие - стоимость продукции конкурентоспособна. Конечно, это идеальная модель, однако зачастую в силу слабой конкуренции на местном рынке и наличия дефицита ряда строительных материалов, особенно в строительный сезон, привозить некоторые виды продукции из соседних регионов выходит дешевле, чем покупать у местных производителей».

Это, впрочем, не означает, что потребители кирпича согласны закупать его сколько угодно по любым ценам. Хотя, по мнению Владимира Кулькова, «кирпич - это самый востребованный материал, его никогда не будет хватать, поэтому будут использовать другие материалы». Именно использование альтернативных стеновых материалов в ближайшем будущем станет одним из основных факторов, сдерживающих рост спроса на кирпич. Это признают и сами производители. По словам Сергея Николаева, «через 1,5-2 года суммарная мощность по производству кирпича значительно превысит суммарный спрос. Основных причин две: во-первых, снижается удельный вес кирпичного домостроения в пользу каркасно-кирпичного, где на один квадратный метр площади нужно в два раза меньше кирпича, а во-вторых, значительно увеличится производство других стеновых материалов - сибита, газобетона».

Как отмечает Константин Боков, стагнация рынка недвижимости в Сибирском регионе, безусловно, повлияла и на ситуацию на рынке строительных материалов. Например, по словам Андрея Задкова, «Новосибирск показал, что больше, чем 700800 тыс. кв. м многоэтажного жилья, в настоящий момент сдавать нецелесообразно - это потолок, остальное жилье просто никто не будет покупать. На сегодняшний день прослеживаются четкие тенденции влияния рынка недвижимости на рынок стройматериалов. Стоимость стройматериалов в предыдущие годы росла параллельно стоимости квадратного метра жилья. Я могу предположить, что если производители строительных материалов отслеживают стоимость квадратного метра жилья и поднимают цену, ориентируясь в том числе на это, то темпы роста цен на кирпич уменьшатся, причем значительно: кирпич будет дорожать в год не более чем на 2-2,5 рубля. Предыдущий период показал следующий темп: три года назад один кирпич стоил около четырех рублей, а сейчас один кирпич дешевле, чем за 11 рублей, не купишь. Это примерно тот же шаг, что и в темпах роста стоимости жилья - тогда квадратный метр стоил 20 тыс. руб.

Таким образом, стоимость строительных материалов сопоставима с ростом стоимости жилья. Считаю, что темпы роста цены на стройматериалы в среднем будут чуть выше реальной инфляции, около 20%».

Щебень из собственных карьеров

По прогнозам аналитиков, с учетом федеральных и муниципальных программ по вводу жилья в 2008 году в Сибири можно ожидать роста спроса на нерудные материалы на величину около 25%. При этом в связи с высокой стоимостью перевозки этих материалов рынки носят преимущественно локальный характер, поскольку при перевозке щебня его стоимость возрастает на 20-30%, а при перевозке песка - на 90%. Нельзя сказать, чтобы этот барьер оказался непреодолимым препятствием для удовлетворения потребности местных строителей в нерудных материалах. По мнению Владимира Кулькова, «проблем с нерудными материалами в основном нет - они имеются в каждом регионе, надо просто заниматься разработкой карьеров».

Однако, по словам Валентины Здобниной, «малые месторождения глины в Новосибирской области, из которой можно изготавливать действительно качественный кирпич, истощены, а новых изысканий нет. Так же обстоят дела с качественным песком. Когда-то он добывался гидромеханизированным способом в устье Оби. Это был хороший, качественный продукт, дефицит которого сегодня достиг критической точки. Выход из сложившейся ситуации мы видим в активном разведывании и разработке месторождений сырья на территории области. Это поможет уже существующим производителям увеличить объемы и выйти на рынок новым игрокам. Строители получат качественные материалы и бесперебойные поставки, необходимые для оптимальных темпов строительства».

Таким образом, решение наметившейся проблемы с обеспечением нерудными материалами вновь лежит в плоскости привлечения инвестиций. Несмотря на то что результаты работы в этом направлении трудно назвать достаточными, кое-какие успехи все же уже налицо. Так, один из крупнейших проектов - разработку базальтового месторождения на Северокыргайском участке в Кемеровской области - сегодня реализует Бачатский щебеночный завод, предполагающий выйти на проектную мощность в 300 тыс. куб. м. не позднее чем через три года с момента регистрации лицензии. Достаточно заметные инвестиции - около $30 млн - планирует осуществить в Новосибирской области Capital Invest Group, входящая в состав международной финансовой корпорации TalanCityGroup (TCG). Эти деньги предполагается потратить на строительство щебеночного завода мощностью в 1 млн тонн готовой продукции, запуск которого собираются осуществить в IV квартале 2010 года. Кроме того, работы по обеспечению региона необходимыми нерудными материалами ведутся в Алтайском крае и других регионах.

Таким образом, строительная индустрия на сегодняшний день не имеет недостатка в средствах. Как отмечает Владимир Кульков, «объем инвестиций в строительную отрасль достаточен - мы не успеваем их осваивать. Люди поверили в то, что эти деньги работают, они возвратные, есть возможность заработать на этом». Однако спрос на строительные материалы находится в прямой зависимости от спроса на жилье, который, как показала практика, нельзя назвать неисчерпаемым.

Основные инвестиционные проекты в строительной индустрии Сибири
Ключевой инвестор
Регион инвестирования
Отрасль
Дата ввода мощностей
Объект
Проект
Общий объем инвестиций, млн руб.
Проектная мощность после ввода объекта

ХК «Сибирский цемент»

Кемеровская область

Производство цемента

Август 2008 года

Топкинский цемент

Запуск пятой печи

754
3,5 млн тонн

ХК «Сибирский цемент»

Кемеровская область

Производство цемента

I квартал 2011 года

Яшкинский цемент

Строительство нового завода

280
2,6 млн тонн

Сибирская горно-металлургическая компания

Кемеровская область

Производство цемента

IV квартал 2010 года

Учеленский цементный завод

Строительство

5200
1 млн тонн

Каспийские ресурсы

Кемеровская область

Производство цемента

I квартал 2009 года

Кузнецкий цементный завод

Модернизация завода

150
1 млн тонн

ХК «Сибирский цемент»

Красноярский край

Производство цемента

2009 год

Красноярский цемент

Линия по сухому способу производства цемента

4000
2 млн тонн

Группа РАТМ

Новосибирская область

Производство цемента

2011 год

Искитимцемент

Строительство нового завода

5500
3,3 млн тонн

БазэлЦемент

Красноярский край

Производство цемента

Апрель 2009 года

Ачинский цемент

Реконструкция третьей линии производства

330
2,1 млн тонн

Алтайкоксохимстрой

Алтайский край

Производство цемента

2011 год

Цементный завод

Строительство

5000
н/д

ЗАО «Цемент»

Алтайский край

Производство цемента

2010 год

Голухинский завод

Строительство новой линии

1500–2000
1 млн тонн

ИФК «Метрополь»/НП «Инвестиционная привлекательность Иркутской области»

Иркутская область

Производство цемента

2013 год

Быстринское месторождение

Строительство нового завода

7600
1 млн тонн

ИФК «Метрополь»/НП «Инвестиционная привлекательность Иркутской области»

Иркутская область

Производство цемента

2011 год

Венгерское месторождение

Строительство нового завода

7300
0,7-1 млн тонн

Производственно-инвестиционная корпорация «ПИК»

Алтайский край

Производство нерудных строительных материалов

2008 год

Горновское месторождение

ДСК по производствустроительногокамня

300
1 млн тонн

Capital Invest Group

Новосибирская область

Производство нерудных строительных материалов

IV квартал 2010 года

Щебеночный завод

Строительство

708,7
1 млн тонн

Бачатский щебеночный завод

Кемеровская область

Производство нерудных строительных материалов

2011 год

Северокыргайский участок

Добыча базальта

2904
300 тыс. куб. м

«ХК «Сибирский деловой союз»

Кемеровская область

Производство нерудных строительных материалов

2008 год

Барзасский карьер

Реконструкция линиипо производствущебня

4
894,6 тыс. куб. м

Дорогинский кирпич

Новосибирская область

Производство кирпича

н/д

Черепановский район

Строительство нового завода

350
50 млн штук

Черепановский завод строительных материалов

Новосибирская область

Производство кирпича

2008 год

Черепановский завод строительных материалов

Запуск линии по производству пенобетона высокого качества

н/д
10 млн штук
условного
кирпича

Первый строительный фонд

Новосибирская область

Производство кирпича

2009 год

Завод по производству облицовочного кирпича

Строительство

1213
67 млн штук

Сибирская строительная индустрия

Новосибирская область

Производство кирпича

н/д

Кирпичный завод, с. Прокудское, Коченевский район

Модернизация завода

255
30 млн штук

Администрация Новосибирской области за счет средств областного бюджета

Новосибирская область

Производство кирпича

н/д

Бердский кирпичный завод

Модернизация завода

16
19,2 млн штук

ГазХимСтройИнвест

Томская область

Производство кирпича

н/д

Копыловский керамический завод МПО

Реконструкция завода

500
80 млн штук

Томское агентство привлечения инвестиций

Томская область

Производство кирпича

н/д

Колпашевское месторождение

Строительство нового завода

100
10 млн штук

Омский завод автоклавного бетона

Омская область

Производство газобетона

н/д

Омский завод автоклавного бетона

Запуск линии по производству строительных блоков из ячеистого бетона

454,8
120 тыс. куб. м

Новоалтайский завод железобетонных изделий/Keller

Алтайский край

Производство кирпича

2009 год

Новоалтайский кирпичный завод

Строительство

734,3
н/д

ХК «Сибирский деловой союз»

Кемеровская область

Производство кирпича

2010 год

Мазуровский кирпичный завод

Модернизация завода

1540
50 млн штук

ООО «Фотон»

Иркутская область

Производство кирпича

IV квартал 2008 года

Шелеховский район

Строительство нового завода

172,5
15 млн штук

ООО «Еловское»

Иркутская область

Производство кирпича

IV квартал 2008 года

Еловское и Савватеевское месторождения

Строительство нового завода

1500
62,2 млн штук

Ангарское управление строительства

Иркутская область

Производство кирпича

IV квартал 2009 года

Ново-Мальтинский карьер

Строительство нового завода

550
30 млн штук

ПТБ «Сибспецремстрой»

Иркутская область

Производство автоклавного газобетона

н/д

Ново-Иркутская ТЭЦ

Строительство нового завода

100
100 тыс. куб. м
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назад

Вход пользователей

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Поиск по сайту

Статистика

Участников всего
9362
Участников online
47
Подписано
7201
Объявлений
2157
Компаний
5285
Новостей
13236
Форумов
24
Тем форумов
21757
Cтатей
1661
Резюме/вакансий
895

Подписка