Бетон.ру

Коллапс на рынке коммерческой недвижимости и резкий спад объемов возводимого жилья мало повлиял на инвестиционные планы западных производителей стройматериалов. За последнее десятилетие «большая тройка» европейских концернов - Knauf, Saint-Gobain и Lafarge - приобрела и построила в нашей стране более двух десятков различных заводов общей стоимостью свыше 2 млрд долларов. И еще столько же западные производители стройматериалов намерены инвестировать в Россию в ближайшие пять-шесть лет. Выпуск строительных материалов в нашей стране всегда был очень выгодным бизнесом. Норма прибыли здесь редко опускалась ниже 20%, а темпы роста поражали воображение. Например, выпуск сухих смесей на протяжении последних восьми лет ежегодно увеличивался в среднем на 25%. И хотя в нынешнем году производители стройматериалов зафиксируют падение спроса как минимум на 20%, все эксперты уверены, что уже через год темпы роста рынка вернутся к докризисным показателям, а при благоприятной макроэкономической ситуации превзойдут их. То есть через три года тот же рынок сухих строительных смесей может удвоиться, а его емкость - превысить 10 млн тонн. «Но даже в этом случае у строительных концернов сохраняется гигантский потенциал для наращивания мощностей», - считает генеральный управляющий группы «Кнауф СНГ» доктор Герд Ленга. Если в Германии потребление сухих строительных смесей на душу населения составляет 30 кг в год, во Франции и Польше - 20 кг, то в России этот показатель не дотягивает и до 3 кг. О том, что нам надо сделать для достижения европейских показателей и почему в России следует продолжать строить новые заводы, доктор Ленга рассказал «Эксперту».

- Насколько сильно вы пострадали от кризиса?

Наш оборот по сравнению с прошлым годом сократился примерно на 30 процентов, но рентабельность по показателю EBITDA даже немного увеличилась. Прежде всего потому, что мы почти на четверть сократили издержки, в основном за счет снижения транспортных расходов. Ну и потом, Knauf очень сильно диверсифицированная компания с широким ассортиментом продукции. Это позволило нам в значительной степени нивелировать негативные последствия кризиса. Другие игроки рынка стройматериалов зафиксировали куда большее падение оборота. Например, у производителей цемента спад составил почти 70 процентов.

- Когда восстановится спрос?

Мы очень сильно зависим от индустрии коммерческого строительства. Здесь было самое сильное снижение - более чем на 35 процентов. Если вы посмотрите по сторонам, то и увидите, что строительные краны замерли, почти никто ничего не строит. В Москве пустуют как минимум 20 процентов офисных помещений; похожая картина и на рынке жилья - на новые квартиры практически нет спроса. В то же время число сделок на вторичном рынке в последнее время немного выросло. То есть спрос сместился из одного сектора в другой. А следовательно, ремонтировать помещения меньше не стали. С учетом этого позитивного тренда, наметившегося во второй половине нынешнего года, мы ожидаем постепенного восстановления спроса на отделочные стройматериалы уже к середине следующего года. Но по-настоящему бурный рост начнется только после того, как новое жилье начнут возводить в больших объемах. К сожалению, сейчас этого пока нет. Например, если в США ежегодно вводится в строй более 12 квадратных метров нового жилья на одного человека, в Австрии и Германии по 4, то в России этот показатель составляет лишь 1,4 квадратного метра.

- Но российские власти уже начали активно заниматься этой проблемой. Нацпроект «Доступное жилье» был трансформирован в федеральную целевую программу, что создало предпосылки для привлечения новых инвестиций в жилищное строительство. Как это отразится на вашем бизнесе?

Мы приветствуем действия правительства России по активизации строительного рынка. По большому счету, этот нацпроект имел декларативный характер. И его преобразование в ФЦП с конкретными сроками и понятным финансированием, безусловно, будет иметь позитивные последствия. Очевидно, что этот шаг благотворно скажется не только на нашей компании, но и на отрасли в целом. У российского рынка огромный потенциал - в этом никто не сомневается. Вопрос в том, как его реализовать. В последнее время я очень много встречался с проектировщиками и архитекторами. Все они собираются строить маленькие города -на 20–50 тысяч жителей. И это легко объяснимо. Президент Медведев прямо заявил, что доля малоэтажного строительства должна вырасти до 70 процентов от всего объема строящегося жилья. Это решение можно только приветствовать. Но проблема в том, что конкретных проектов ни у архитекторов, ни у проектировщиков я так и не увидел. Более того, никто из них до сих пор не подумал об инфраструктуре. Знаете, дом построить очень легко. Но как вы будете в нем жить, если нет канализации, электричества, воды?

Наконец, еще одна важная вещь- ипотека. Сейчас в России ставка кредита на строительство жилья в среднем составляет около 15 процентов. Это самый высокий показатель из всех стран, которые я знаю. Понятно, что российская молодая пара позволить себе такой кредит не может. Скажем, в Германии ставка по ипотеке составляет около пяти процентов, в Англии может доходить до шести процентов, а в Туркменистане так и вообще один процент. Как только будет решена проблема доступности кредита, строительный рынок получит мощный импульс для развития. Все остальное - производственные мощности, сырье, технологии - здесь уже есть.

- Недавно Knauf выкупила у группы «Илим» Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат почти за 150 миллионов долларов. В чем смысл этой сделки?

 Наша стратегия развития производственной базы в России изначально предусматривала наличие активов в каждом звене производственной цепочки - от сырья до сопутствующих материалов. Такой подход позволил нам в полной мере ощутить все преимущества оптимизации расходов за счет локализации производства. У нас уже было 42 процента акций Санкт-Петербургского КПК, а теперь мы довели свою долю до 95 процентов. И могу сказать, что это обошлось нам в значительно большую сумму, чем та, которую вы назвали. Но зато благодаря этой сделке мы обеспечили себе сырьевую независимость. Теперь нам нет нужды импортировать картон, который нам необходим для собственного производства гипсокартонных плит, из-за границы. Более того, значительный объем продукции КПК мы будем поставлять нашим конкурентам.

- До кризиса Knauf собиралась перепрофилировать КПК на выпуск облицовочного картона, используемого в строительной индустрии в качестве перегородок в помещениях, вложив в модернизацию предприятия более 50 миллионов евро. Как вы сейчас планируете развивать комбинат?

Мы рассматриваем КПК как очень важный актив, роль и ценность которого в нашей структуре будет повышаться. Это единственное предприятие, которое производит упаковочный картон на основе макулатуры. Все остальные заводы уже давно делают упаковку из целлюлозы. Покупая комбинат, мы действительно собирались переориентировать его на выпуск облицовочных гипсокартонных плит и максимально загрузить собственными заказами. Но буквально через месяц после того, как мы закрыли сделку с группой «Илим», разразился кризис. И сейчас у нас нет потребности использовать КПК на полную мощность. Поэтому мы решили сохранить линию по производству упаковочного картона на ближайшие пять лет. Кстати, это очень хороший бизнес, и, что важно, он довольно успешно развивается.

- Председатель совета директоров группы и ее совладелец Николаус Кнауф три года назад заявил о намерении инвестировать в свои российские предприятия около миллиарда долларов в течение ближайших нескольких лет. Эти планы остаются в силе?

Мы продолжаем инвестировать, завершаем все начатые проекты. Более того, разрабатываем новые. Буквально только что построили новый завод в Нукутском районе Иркутской области общей стоимостью более 110 миллионов евро. Его проектная мощность 60 миллионов квадратных метров гипсокартонных листов в год. Это самое крупное едприятие Knauf на территории России и первое, построенное с нуля. Новый завод будет обеспечивать гипсокартонными листами практически всю Сибирь и Дальний Восток. Сейчас там завершается монтаж оборудования. Нам надо как можно быстрее ввести его в эксплуатацию. Конечно, сегодняшняя конъюнктура не позволяет нам загрузить это предприятие на полную мощность. На первых порах загрузка вряд ли превысит 30 процентов. Тем не менее собственное производство в этом регионе позволит нам укрепить позиции на местных рынках стройматериалов. Сейчас они оккупированы мелкими производителями, которые работают на небольших линиях китайского производства. Нам же приходилось возить гипсокартон из Челябинска, что просто не могло не сказываться на его цене.

- Когда вы запустите новый завод в эксплуатацию?

Изначально мы рассчитывали стартовать в 2009 году, затем перенесли срок запуска на 2010−й. И сделали это не только из-за кризиса. Во время строительства предприятия неожиданно изменились планы газификации Бурятии. У нас было соглашение с администрацией Иркутской области, в соответствии с которым нам должны были поставлять газ с Ковыктинского месторождения. Предполагалось, что газопровод проложат на расстоянии четырех километров от нашего завода. Но потом все изменилось. «Газпром» честно нам сказал, что газификации Бурятии в следующие десять лет не будет, а газопровод пройдет в 60 километрах от завода. В результате мы вынуждены были изменить технологию и перейти на сжиженный газ, который в пять-семь раз дороже. Да и везти его нам придется за тысячи километров, что резко увеличивает транспортные расходы. Это поразительно, но получается, что российский газ легче купить в Германии, чем в Сибири.

- На что еще пойдут ваши инвестиции?

Мы активно участвуем в реализации проекта создания Новомосковского промышленного кластера в Тульской области. Недавно запустили в эксплуатацию новый горнодобывающий комплекс мощностью 900 тонн гипсового камня в час. Он не имеет аналогов в мире, как, собственно, и сама шахта. Мало кто знает, но в Новомосковске расположено самое крупное подземное месторождение гипса. Реконструкция шахты - часть инвестиционного проекта общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей, который реализует Knauf. Помимо добычи мы активно развиваем производство гипсокартонных плит, строим новые технологические линии, в том числе по выпуску сухих смесей. Надеюсь, что в будущем построим здесь и новый завод по производству облицовочных плит на основе цемента. Это позволит нам реализовать комплексные строительные решения - продавать всю стену целиком, от внутренней отделки до фасада. Кроме того, мы продолжаем активно инвестировать в наш завод по производству сухих смесей в Мостовском районе Краснодарского края. Несколько месяцев назад завершили комплексную реконструкцию этого предприятия, что позволило увеличить его производственные мощности почти в три раза, до 450 тысяч тонн в год. Стоимость проекта составляет почти миллиард рублей. А буквально месяц назад мы ввели в эксплуатацию новое предприятие по производству сухих смесей в городе Каган в Узбекистане. В будущем году Knauf построит там и новый завод по производству гипсокартона стоимостью около 60 миллионов долларов. Наконец, дочерняя компания нашей группы - Knauf Insulation - ввела в эксплуатацию в подмосковном Ступине завод по производству изоляционных материалов стоимостью свыше 150 миллионов долларов. Сейчас она рассматривает возможность строительства новых производств в Челябинской и Тюменской областях.

- А почему вы приняли решение приостановить свою инвестиционную деятельность на Украине?

Украина полна инвестиционных рисков. Там высокая инфляция, поэтому на рынке недвижимости господствуют спекулянты, а не строители. В результате индустрия стройматериалов пребывает в стагнации. Мощности наших предприятий в лучшем случае загружены наполовину. Кроме того, к нашему большому сожалению, политическая ситуация в этой стране все еще далека от стабильности. Возможно, после президентских выборов 2010 года положение стабилизируется, и мы сможем вновь вернуться к вопросу об инвестициях.

- Некоторые аналитики сейчас опасаются так называемой второй волны финансового кризиса. Вас это не пугает?

Замечу, что Knauf никогда не был рискованным инвестором. У нас горизонт планирования - 50–70 лет. То есть мы просчитываем ситуацию на несколько поколений вперед. Очевидно, что рынок СНГ в долгосрочной перспективе будет расти. Поэтому мы и дальше будем приобретать и разрабатывать гипсовые месторождения, строить новые заводы. Например, сейчас мы рассматриваем возможность покупки предприятия в Республике Беларусь и организации производства в Поволжье. Невозможно быть лидером рынка, не имея развитой собственной производственной базы на этом рынке.

- Как изменится ситуация в отрасли после кризиса?

Что касается перспектив российского рынка в целом, то я считаю, что наибольший потенциал роста имеют рынки южных и центральных регионов, а также Сибири, Урала и Дальнего Востока, где уровень насыщенности, характерный для Москвы и Санкт-Петербурга, в ближайшие шесть-семь лет вряд ли будет достигнут. Крупные производители стройматериалов будут увеличивать выпуск примерно на 20-30 процентов в год. При этом с рынка будут уходить компании с маленькой производственной мощностью и небольшим ассортиментом продукции. Большее развитие получит тренд на высококачественные инновационные продукты. В общем, количество будет переходить в качество. Но есть одна важная проблема, которую никак не удается решить уже много лет, - это обилие контрафактной продукции.

- Насколько сильно это мешает развиваться?

Нелегальные производители подделывают прежде всего наши сухие смеси Rotband. Из-за этого мы теряем десятки миллионов долларов каждый год. Но проигрывают и покупатели. Дело в том, что поддельные смеси использовать в строительстве невозможно - у вас просто осыплется вся штукатурка.

- И как вы боретесь с подделками?

В инициативном порядке мы развернули производство специальной защищенной упаковки, проводим разъяснительную работу - как среди потребителей, так и среди будущих строителей. Кроме того, у нас открыто 17 образовательных центров в ведущих вузах страны, где мы обучаем специалистов строительным специальностям. Таким образом, по сути, формируем будущий спрос на нашу продукцию. Нам удалось добиться признания специальности «мастер сухого строительства». Надеюсь, что молодые ребята, получившие у нас образование, подделки использовать не будут.

- А милиция вам помогает?

Мы работаем с целой командой юристов, детективов, которые ищут подделки наших смесей по всей стране. И если служба безопасности компании найдет нелегальный цех и обратится в правоохранительные органы, то они, может быть, его на какое-то время и закроют. Милиционеров тоже можно понять, рисковать жизнью из-за таких вещей они не готовы. Но есть надежда на законодателей. На днях в Госдуму был внесен законопроект о противодействии нелегальной продукции. Сейчас доля контрафакта составляет от 30 до 90 процентов в зависимости от конкретной отрасли. Это в 10-20 раз превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы. Чтобы максимально защитить интересы потребителей, законодатели предлагают на некоторые виды товаров, подделка которых угрожает безопасности и здоровью, ввести спецмаркировку. Там прописано семь видов продукции, в том числе стройматериалы. Я могу только приветствовать эту инициативу. Если закон будет принят, думаю, доля контрафакта сократится как минимум на десятки процентов.

Источник: журнал "'Эксперт" (№48, Декабрь 2009 года)