Бетон.ру

На днях в арбитражном суде состоялось очередное рассмотрение спора между цементным холдингом «Евроцемент груп», принадлежащим Филарету Гальчеву, и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), ранее предъявившей претензии к холдингу в монополизации цементного рынка и чрезмерном завышении цен на свою продукцию. Апелляционная инстанция вынесла решение в пользу нового владельца цементных заводов, признав все претензии к нему необоснованными.

Задний ход

Напомним, что антимонопольное ведомство начало преследование «Евроцемент груп» осенью прошлого года. Антимонопольщики предписали холдингу снизить отпускные цены на продукцию «до уровня справедливых» - с 2,1 тыс. до 1,4 тыс. рублей за тонну. Кроме того, они обязали компанию перечислить в федеральный бюджет порядка 2 млрд рублей. По мнению ФАС, именно столько успел заработать «Евроцемент» после приобретения нескольких цементных заводов, принадлежавших компании «Интеко» (владелец - Елена Батурина), и резкого повышения отпускных цен. Одновременно чиновники попытались ввести пятилетний мораторий на рост цен, а в случае невыполнения предписаний пригрозили расчленением компании. Разумеется, производители цемента наотрез отказались выполнять требования антимонопольной службы, назвав их несправедливыми, и обратились в суд.

Цементники утверждают, что без повышения цен невозможно реализовать программы ремонта и модернизации производств. В начале этого года первая инстанция признала предписания ФАС по делу «Евроцемент Груп» обоснованными. Цементники поспешили его обжаловать. Вопреки ожиданиям участников рынка на этот раз им повезло. Апелляционный суд вынес прямо противоположный вердикт. По мнению судей, ФАС не сумела доказать факт доминирующего положения «Евроцемент Груп» на рынке, а также неверно определила географические границы монопольного влияния холдинга и не учла в цене на цемент размер накрутки посредников.

Повышали и будем повышать

Решение суда стало сюрпризом для всех. Особенно оно огорчило строителей. Теперь, говорят они, жди неприятностей - стоимость цемента будет расти. Застройщики настаивают на том, что требования ФАС к компании жесткие, но справедливые, так как «Евроцемент Групп» фактически является монополистом по производству и продаже цемента. «Он контролирует порядка шестидесяти процентов российского рынка и восемьдесят процентов рынка Московского региона. Компания диктует условия на рынке, периодически повышая цены, вследствие чего растет себестоимость строительства, страдает конечный потребитель. Мы ожидаем, что в мае "Евроцемент" повысит цены на пять-десять процентов», констатирует первый заместитель генерального директора компании «М.О.Р.Е.-Плаза» Валерий Чернышев. Потребители рады бы воспользоваться услугами других поставщиков, но выбор, увы, невелик. «Требуемые застройщиками объемы поставок по всей России сегодня может обеспечить только "Евроцемент"»,  утверждают представители строительных компаний.

Зато производителей цемента неожиданный поворот судебного разбирательства воодушевил. Теперь, говорят они, мы сможем выстраивать ценовую политику, не опасаясь при этом претензий со стороны надзорных органов. Рост цен на цемент, по их словам, неизбежен. «Нынешний уровень цен пока позволяет нам сохранять прошлогодние объемы производства. Но некоторые специалисты уже прогнозируют возникновение дефицита, потребление цемента возрастает. Чтобы его избежать, надо наращивать объемы производства. Однако стоимость энергоносителей, железнодорожные тарифы растут. В структуре себестоимости производства цемента мокрым способом около тридцати четырех процентов приходится на энергоносители», говорит президент холдинга «Сибирский цемент» Андрей Муравьев. Будут расти тарифы естественных монополий - производители цемента ответят пропорциональным повышением цены.

Нынешний уровень цен уже позволяет инвестировать в строительство новых цементных заводов. Цементники утверждают, что без повышения цен на цемент невозможно реализовать программы ремонта и модернизации производств. Износ основных фондов на цементных заводах «Евроцемент Груп» составляет около 80%, а по отдельным видам оборудования этот показатель еще выше. Кстати, именно плохим техническим состоянием заводов цементники объясняют прошлогоднее замедление темпов роста отрасли. Большинство крупных цементных заводов, расположенных в европейской части страны, вплотную подошли к техническому максимуму нагрузки при одновременном высоком уровне физического износа оборудования.

Инвесторы зашевелились

Следует отметить, что, несмотря на разборки между «Евроцементом» и ФАС, в последнее время было сделано несколько заявлений о масштабных инвестициях в российскую цементную отрасль со стороны как отечественных, так и западных компаний. «Нынешний уровень цен уже позволяет инвестировать в строительство новых цементных заводов»,  утверждает первый вице-президент санкт-петербургской Промышленно-строительной группы ЛСР Игорь Левит. По словам г-на Левита, сейчас его компания ведет переговоры с западным инвестором о строительстве в Ленинградской области цементного завода мощностью до 2 млн тонн цемента. Ориентировочный объем инвестиций в этот проект 200 млн евро. Недавно эту инициативу ЛСР поддержал полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов.

Противостояние ФАС и «Евроцемента» может не только отсрочить инвестиции в цементную отрасль, но и помешать реализации национального жилищного проекта. В свою очередь, «Евроцемент Груп» планирует вложить 560 млн долларов в реконструкцию заводов и около 600 млн долларов в создание новых производств. Пресс-секретарь этой компании Сергей Мещеряков сообщил «Эксперту», что холдинг уже разработал сетевые графики проектирования и строительства, получены технические условия на подключение к инфраструктуре, объявлен тендер на подготовку технико-экономических предложений по проектированию и строительству заводов в Рязанской (проектная мощность производства — 3 млн тонн) и Липецкой областях. В Воронежской области уже оформлено право пользования недрами Подгоренского месторождения цементного сырья. Здесь «Евроцемент» также планирует построить новый завод. Сейчас проводятся мероприятия по получению права собственности на земельный участок под промышленной площадкой.

Инвестиции в развитие производства холдинга «Сибирский цемент» в прошлом году составили порядка 800 млн рублей. В этом году компания намерена как минимум удвоить этот показатель. Не сидят сложа руки и западные операторы. Lafarge планирует модернизировать принадлежащие ей российские заводы, в частности вложить десятки миллионов евро в увеличение мощностей «Воскресенскцемента» и «Уралцемента». HeidelbergCement намерен потратить около 40 млн евро в расширение мощностей Сланцевского цементного завода до 1 млн тонн к 2007 году. Dyckerhoff рассматривает возможность инвестировать в строительство новых мощностей в России. Активность западных компаний обусловлена прежде всего перспективами российского строительного рынка, которые они оценивают очень высоко.

Без резких движений

Некоторые участники рынка полагают, что антимонопольное ведомство учло эти перспективы и, вероятнее всего, пойдет на попятную. Чтобы сохранить свою репутацию, чиновники, конечно же, подадут кассационную жалобу. Но свой пыл поумерят и спустят дело на тормозах. Возможно даже, что стороны придут к мировому соглашению. Во всяком случае, представители «Евроцемент Групп» заинтересованы именно в таком финале. Увеличение объемов строительства панельных домов требует соразмерного и резкого увеличения производства цемента

В продолжении противостояния не заинтересованы и федеральные власти. Ведь, в конечном счете, оно может не только отсрочить инвестиции в цементную отрасль, но и помешать реализации национального жилищного проекта. Любопытный факт: вердикт суда, вынесенный в пользу «Евроцемента», удивительным образом совпал с серией заявлений высокопоставленных правительственных чиновников на эту тему. Сначала первый вице-премьер Дмитрий Медведев призвал ФАС обратить пристальное внимание на чиновников, незаконно раздающих земельные участки под застройку, а не преследовать отдельные компании. Затем глава МЧС РФ Сергей Шойгу на одном из заседаний правительства предложил ввести налоговые послабления для российских производителей стройматериалов. А буквально на днях г-н Медведев заявил о необходимости реанимировать домостроительные комбинаты.

Все это говорит о том, что власти не желают изобретать новые механизмы решения жилищной проблемы. И, чтобы выйти на плановые показатели в 80 млн кв. м жилья к 2010 году, они намерены сделать ставку на развитие в стране уже существующего индустриального домостроения и поселить россиян в многоэтажные панельные дома. В свою очередь, увеличение объемов строительства панельных домов потребует соразмерного и резкого увеличения производства цемента. Вот и получается, что чиновники со своим жилищным проектом становятся заложниками империи Филарета Гальчева и теперь просто вынуждены избегать резких телодвижений.

График 1. Соотношение потребления цемента к возможностям цементной отрасли:

Со следующего года спрос на цемент может превысить его возможное предложение

Комментарий к статье "Заложники Филарета Гальчева"...

Совесть в цементной корке

В затяжном противостоянии Федеральной антимонопольной службы и бизнес-тяжеловеса «Евроцемент Груп» чаша весов склонилась в пользу цементного холдинга. Суд отклонил требование ФАС снизить на треть цены и вернуть в бюджет калькулированную ведомством сверхприбыль. Холдинг вздохнул с облегчением, ценовая стратегия компании останется прежней, создавая базу для инвестиций и расширения производства быстро дорожающего, дефицитного в условиях развернувшегося строительного бума товара. Казалось бы, осталось только поздравить цементников с победой над чиновниками. Но искренней радости почему-то нет. Наоборот - сплошные сомнения.

Цементная отрасль, с ее коротким, до 500 км, рентабельным транспортным плечом доставки готовой продукции и жесткой привязкой к месторождениям сырья, - классический рассадник локального монополизма. Каким образом ФАС не удалось доказать в суде факт его наличия у «Евроцемент Груп» на московском и целом ряде других локальных рынков цемента в европейской части России, где доля холдинга зашкаливает за 60, а местами и 80%, - загадка. Искать разгадку содержательную - бессмысленно, а конъюнктурно-политическую, ставящую настойчивость ФАС в зависимость от политики больших начальников по реализации национального жилищного проекта, честно говоря, просто противно.

Представители цементного холдинга оправдывают свою агрессивную ценовую политику, казалось бы, неубиенными аргументами - непрерывным удорожанием сырья, газа, энергии, а также необходимостью иметь достаточную рентабельность для финансирования инвестиций в действительно давно назревшую модернизацию и расширение мощностей по производству цемента. Но тут важны детали. Непубличный, непрозрачный холдинг не склонен афишировать структуру своих затрат, но отраслевые специалисты помогли нам реконструировать структуру затрат на производство тонны цемента. Оказалось, что суммарные затраты на труд и энергию составляют лишь порядка десятой части конечной цены цементной смеси для потребителя, а прибыль с учетом всех накруток посредников может доходить чуть ли не до половины (!) цены (без посредников - около трети).

Да, конечно, инвестиции в расширение производства необходимы, и та же «Евроцемент Групп» прикладывает серьезные усилия для роста и инвестиций, и выпуска. Но обязательна ли для этого именно тридцатипроцентная рентабельность бизнеса? Да, дорогие кредиты, да, малодоступность иных внешних источников инвестиционных денег, но ведь весь средний бизнес находится в такой ситуации, и многие ничего - инвестируют. Причем при гораздо меньшей рентабельности. Согласитесь, трехлетний срок окупаемости для крупного цементного завода мощностью 2 млн тонн в год - все-таки нонсенс. Это не булочная, не парикмахерская, не свечной заводик. Здесь вы должны быть готовы играть вдлинную - если, конечно, ваша алчность, оплачиваемая заоблачными ценами на жилье, не является доминирующим мотивом вашего нахождения в бизнесе.

На конкурентных рынках рентабельность регулируется рынком, потребителем. На монопольных рынках она должна регулироваться прежде всего государством, с чем, правда, оно скверно справляется. Но не только им. В англосаксонском деловом обиходе есть хороший термин - unfair trade practice, объединяющий большой, хотя и размытый класс сделок, стратегий и бизнес-решений, авторы и участники которых, не нарушая букву закона, выходят тем не менее за рамки доминирующих в деловом и не только сообществе представлений о том, как можно, а как нельзя вести дела. Самый мягкий русский синоним английского термина - неджентльменское поведение. Приблатненные адепты наших лихих 90-х сказали бы проще: люди ведут себя не по понятиям. Мне же лично больше по душе исконно русское прилагательное «бессовестный».

Бессовестно сверх меры задирать цены, пользуясь отсутствием конкурентов и беззубостью власти. Бессовестно хищнически эксплуатировать нефтяные скважины, жертвуя правильным циклом разработки месторождений ради быстрого роста добычи. Бессовестно заполнять контент СМИ заведомым мусором в надежде срубить бабла на IPO своей газеты или телеканала. Рынок, увы, редко дает премию за совестливое поведение в бизнесе. Однако пока некий гудвил - общественная репутация стратегии работы компании - не станет значимым критерием оценки успешности бизнеса, мы обречены наслаждаться гримасами дикого капитализма.

Ссылка по теме: http://www.expert.ru/rus_business/2006/04/rynok_cementa/