Бетон.ру

Цена размещения акций ОАО "Группа ЛСР" в рамках IPO определена в $72.5 за акцию. Об этом говорится в сообщении компании. Инвесторам предложено 10643618 существующих акций, что соответствует приблизительно 12.5% акций, находящихся в обращении. Таким образом, размер предложения составил примерно $772 млн, пишет ЛСР. Напомним, что объявленный ранее ценовой диапазон составлял $65-82.5 за акцию, что соответствует $13-16.5 за одну депозитарную расписку. Размещение акций состоялось на РТС и ММВБ, а GDR были предложены на London Stock Exchange. Совместными глобальными координаторами размещения выступают Credit Suisse и Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. Соорганизатор - ФК "Уралсиб". Один из продающих акционеров направит большую часть средств, полученных в ходе размещения, на выкуп акций допэмиссии. В результате допэмисии компания привлечет порядка $588 млн. Капитализация группы после увеличения капитала составит $6.8 млрд. ЛСР планирует использовать привлеченные средства для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, говорится в сообщении компании.

Напомним, что ЛСР планирует разместить допэмиссию объемом 2.1 млн руб. по закрытой подписке в пользу Hiuki Holding Ltd. Выпуск включает 8514896 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб. ФСФР 20 сентября 2007 года присвоила ему государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-001D.  Допвыпуск составляет 9% от увеличенного уставного капитала группы, или 21.287 млн руб. Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал увеличится на 10% до 23.4 млн рублей. 3 октября 2007 года генеральный директор и член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР" Игорь Левит снизил свою долю в компании до 0.981% с 2.981%, управляющий директор ООО "ЛСР", входящего в группу, Михаил Романов - до 1.9627% с 5.9627%. Hiuki Holding Limited (Кипр) стал владельцем 10% акций компании.ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией ГК "ЛСР". Уставный капитал компании распределен между 18 акционерами. Эмитировано 85148936 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб. Основным владельцем головной компании группы является А.Молчанов (81.5% уставного капитала), акции которого находятся в доверительном управлении.

 Доли в уставном капитале прочих участников, преимущественно директоров группы ЛСР, не превышают 6%. Выручка ОАО "Группа ЛСР" по РСБУ в 2006 году составила более 20 млрд руб., чистая прибыль - 1.9 млрд руб. Промышленно-строительная группа "ЛСР", основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В нее входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья. На бизнес-направление "общестроительные материалы" приходится 40% выручки группы по МСФО, на бизнес-направление "нерудные материалы" - до 19%, на бизнес-направление "девелопмент и строительство" - 35% выручки, а на направление "механизированные услуги" - порядка 5%. Выручка группы по МСФО в 2006 году выросла в 1.6 раза до 21.1 млрд руб., чистая прибыль - в 4.1 раза до 1.1 млрд руб., EBITDA - в 1.9 раза до 3.76 млрд руб. Активы за 2006 год увеличились на 76% до 38.7 млрд руб. В I полугодии 2007 года выручка составила 16 млрд руб. Стоимость активов группы на 30 июня 2007 года - 50.995 млрд р

Ссылка по теме : http://www.akm.ru/rus/news/2007/november/09/ns2129719.htm