Бетон.ру

Группа "ЛСР" ведет переговоры о привлечении кредита с плавающей ставкой в размере 55 млн евро с голландским банком ABN Amro. Как говорится в меморандуме к IPO группы, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса", переговоры находятся "в продвинутой стадии". Если кредит будет привлечен до завершения IPO, ЛСР погасит его из средств, привлеченных в ходе размещения. Средства кредита будут направлены на закупку оборудования для нового цементного завода ЛСР и выплаты в связи с приобретением земельных участков. За последние несколько месяцев компании группы "ЛСР" привлекла ряд кредитных линий Сбербанка России. Так, 12 июля 2007 года ООО "ГДСК" подписало соглашение о невозобновляемой линии в размере 1,28 млрд рублей под 8,5% годовых. ЗАО "Промышленный лизинг" в августе привлекло линию на 500 млн рублей под ту же ставку. Наконец, в сентябре Сбербанк открыл строительной корпорации "Возрождение Санкт-Петербурга" линию на 600 млн рублей под 8,5%. Кроме того, в августе ОАО "Победа ЛСР" заключило соглашение с ВТБ  о кредите на 2 млрд рублей под 8,95% годовых.

Справка:

Группа ЛСР основана в 1993 году, разделена на два дивизиона - девелопмент (35% выручки в 2006 году) и стройматериалы и строительные услуги (64%). Девелоперский портфель группы включает 34 завершенных и 39 реализуемых проектов в основном в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Выручка группы "ЛСР" в 2006 году составила $777 млн, чистая прибыль - $36 млн. Основным бенефициаром группы является ее основатель Андрей Молчанов (81,64%). Сейчас он не принимает непосредственного участия в управлении компанией, так как работает в Минздравсоцразвития.

В рамках IPO размещается до 15% акций группы. Диапазон цены уже определен - $65-82,5 за акцию ($13-16,5 за GDR). Исходя из этого коридора, капитализация компании сразу после IPO составит от $6,1 млрд до $7,7 млрд. ЛСР размещает акции на РТС и ФБ ММВБ, глобальные депозитарные расписки - на LSE. В рамках IPO продаются только вторичные акции. Их точное количество пока не определено. Объем привлечения составит в зависимости от цены и числа акций от $553 млн до $1,054 млрд. Из них от $553 млн до $702 млн вскоре после IPO вернутся в компанию - на эту сумму ЛСР разместит допэмиссию по закрытой подписке в пользу продающих акционеров.

Андрей Молчанов является не единственным продающим акционером в рамках IPO, свидетельствует меморандум к размещению. Помимо него, на IPO заработают сразу четыре совладельца группы - Михаил Романов, Георгий Ведерников, Игорь Левит и Евгений Яцышин. М.Романов, дядя основного бенефициара, напрямую владеет 2% акций ЛСР, по 1% принадлежит Ведерникову, Левиту и Яцышину. Еще 10% акций (4% - Романов и по 2% - остальные) они передали офшору Hiuki Holding Ltd, который выступит одним из продающих акционеров в рамках IPO. ЛСР планирует объявить цену размещения ориентировочно 8 ноября. Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse и Deutsche Bank, совместными букраннерами - ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank, со-лид-менеджером - Уралсиб.

Ссылка по теме: http://www.interfax.ru/r/B/realty/342.html?menu=D&id_issue=11898053