Бетон.ру

ОАО "Группа ЛСР" намерена провести IPO акций, принадлежащих ряду акционеров. Об этом говорится в сообщении группы. Группа планирует разместить обыкновенные акции как за пределами РФ, так и в России. Глобальным координатором выступит Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены ABN Amro Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank. ФК "Уралсиб" является соорганизатором. Размещение подлежит одобрению всех соответствующих регуляторных органов, включая необходимые регистрации и одобрение ФСФР и Управления по финансовым услугам Великобритании, подчеркивается в сообщении. Группа ЛСР планирует использовать привлеченные в ходе размещения средства для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, говорится в сообщении компании.

Напомним, что "Группа ЛСР" планирует разместить допэмиссию объемом 2.1 млн руб. по закрытой подписке в пользу Hiuki Holding Ltd. Выпуск включает 8 514 896 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб. ФСФР 20 сентября 2007 года присвоила выпуску государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-001D. Допвыпуск составляет 9% увеличенного уставного капитала группы, или 21.287 млн руб. Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал увеличится на 10% до 23.4 млн руб. Напомним также, что 3 октября 2007 года генеральный директор и член Совета директоров ОАО "Группа ЛСР" Игорь Левит снизил свою долю в компании до 0.981% с 2.981%, управляющий директор ООО "ЛСР", входящего в группу, Михаил Романов снизил свою долю до 1.9627% с 5.9627%. Hiuki Holding Limited (Кипр) стал владельцем 10% акций компании.

Справка:

ОАО "Группа ЛСР" является головной компанией ГК "ЛСР". Уставный капитал компании распределен между 18 акционерами. Эмитировано 85148936 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб. Основным владельцем головной компании группы является А.Молчанов (81.5% уставного капитала), акции которого находятся в доверительном управлении. Доли в уставном капитале прочих участников, преимущественно директоров группы ЛСР, не превышают 6%. Выручка ОАО "Группа ЛСР" по РСБУ в 2006 году составила более 20 млрд руб., чистая прибыль - 1.9 млрд руб. Промышленно-строительная группа ЛСР, основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В нее входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также по строительству крупнопанельного жилья.

На бизнес-направление "общестроительные материалы" приходится 40% выручки группы по МСФО. В рамках направления группа производит кирпич, бетон, железобетонные изделия, газобетон. На бизнес-направление "нерудные материалы" приходится до 19% выручки ЛСР по МСФО. В рамках данного направления группа производит песок, гранитный щебень. На бизнес-направление "девелопмент и строительство" приходится 35% выручки группы, а на направление "Механизированные услуги" - порядка 5%. Выручка группы по МСФО в 2006 году выросла в 1.6 раза до 21.1 млрд руб. Чистая прибыль выросла в 4.1 раза до 1.1 млрд руб. EBITDA - в 1.9 раза до 3.76 млрд руб. Активы группы ЛСР за 2006 год увеличились на 76% до 38.7 млрд руб. В I полугодии 2007 года выручка группы составила 16 млрд руб. Общая стоимость активов группы на 30 июня 2007 года составила 50.995 млрд руб.

Ccылка по теме: http://www.akm.ru/rus/news/2007/october/10/ns2101465.htm