Бетон.ру

В пятницу, 2 марта 2007 года, группа компаний ПИК сообщила о результатах заседания совета директоров, на котором было одобрено проведение допэмиссии по закрытой подписке. ПИК планирует разместить до 58 млн акций по номинальной цене 62,5 руб., что увеличит акционерный капитал почти на 13%. Размещение пройдет в том числе в пользу крупных западных банков. По мнению финансовых аналитиков и участников рынка, в компании идет подготовка к публичному размещению.

Номинальная стоимость акций, размещаемых по закрытой подписке, составит 3 млрд 625 млн руб (около 140 млн долл.), таким образом, уставный капитал эмитента после размещения увеличится на 12,7%. Согласно информации, содержащейся в сообщении компании, размещение планируется осуществить среди следующих организаций: JP Morgan Chase Bank, Deutsche Bank Trust Company Americas, Bank of New York, Citibank N.A., ООО “Финжилстрой”, FMC Realtors Holding Inc., IBG Development Group Inc., London International Business Limited, International Realtors Inc. Компании FMC Realtors Holding Inc. и IBG Development Group Inc, имеющие преимущественное право на приобретение акций, являются структурами, через которые ГК “ПИК” владеют Кирилл Писарев и Юрий Жуков. На обеих компаниях числится по 49,98% акций эмитента. Как удалось выяснить РБК daily, компании ООО “Финжилстрой” и London International Business Limited, очевидно, также являются аффилированными с эмитентом.

Учредителем ООО “Финжил­строй” является “Пред АО Лабрадор Лтд”, во главе которой стоит сотрудник ГК “ПИК” Дмитрий Ивлиев, и находится она по тому же адресу, что ГК “ПИК”. Директором компании London International Business Limited является совладелец ГК “ПИК” Кирилл Писарев. Исходя из этого можно предположить, что эти компании воспользуются правом преимущественного приобретения акций. Информацию о компании International Realtors Inc. РБК daily найти не удалось.

В пресс-службе ГК “ПИК” РБК daily не дали подробного комментария по поводу целей допэмиссии. Руководитель пресс-службы компании Дмитрий Ивлиев отметил только, что “увеличение уставного капитала ГК “ПИК” предусматривается утвержденной стратегией компании”. Однако финансовые аналитики и участники строительного рынка не сомневаются, что допэмиссия - шаг на пути к IPO. “Думаю, данный шаг связан с необходимостью сделать первичную оценку бизнеса, что обязательно при подготовке к публичному размещению”, - комментирует председатель правления совета директоров Mirax Group Дмитрий Луценко. По мнению руководителя инвестиционного департамента банка “Зенит” Романа Пивкова, такие операции могут проводиться перед масштабной сделкой, но здесь, очевидно, речь идет о подготовке к IPO. Не сомневается в том, что компания ГК “ПИК” думает о выходе на фондовый рынок, и аналитик компании FIM Securities Дмитрий Царегородцев, отмечая, что важен сам факт привлечения известных банков и компаний, это вызывает доверие на фондовом рынке: “Новые владельцы акций наверняка введут своих представителей в совет директоров”.

Справка:

Группа компаний ПИК (ГК “ПИК”) создана в 1994 году, включает в себя более 20 организаций инвестиционно-риэлторского, промышленно-строительного и финансового секторов. На данный момент акционерный капитал компании составляет 28 млрд 516 млн руб. (456 млн 260 тыс. акций по 62,5 руб.). В конце 2005 года ПИК говорил о намерении провести IPO в 2007—2008 годах. Позже ПИК отказался от идеи публичного размещения, и компанией рассматривались варианты выпуска еврооблигаций или CLN. Весной 2006 года компания завершила рест­руктуризацию бизнеса, и все активы были консолидированы в ОАО “Группа компаний ПИК”. ГК “ПИК” в равных долях принадлежит Кириллу Писареву и Юрию Жукову.

Ссылка по теме: http://www.rbcdaily.ru/2007/03/05/market/267363