Бетон.ру

Определен состав участников синдиката по размещению облигационного займа ООО «Группа ЛСР». Организаторами выпуска выступают ОАО «Промышленно-строительный банк» и ФК «УРАЛСИБ». В качестве со-организаторов займа в синдикат вошли АКБ «АК БАРС» (ОАО), «Международный Банк Санкт-Петербурга» (ОАО), ИК «Расчетно-фондовый центр» (ЗАО) и АКБ «Союз» (ОАО).

Размещение выпуска облигаций ООО «Группа ЛСР» состоялось на ФБ ММВБ 24 марта 2005 года. Объем выпуска составил 1 млрд рублей по номинальной стоимости. Срок обращения облигаций – 3 года. Эмиссионными документами предусмотрен досрочный выкуп облигаций через 1 год. Всего по облигациям будет выплачено шесть купонов. Длительность каждого купонного периода – 182 дня. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе, проводимом в дату начала размещения. Процентная ставка по второму купону равна процентной ставке по первому купону. Ставка по остальным купонам определяется эмитентом перед исполнением годовой оферты. Размещение облигаций состоится на ФБ ММВБ по открытой подписке. Цена размещения облигаций составляет 1 000 рублей за одну облигацию или 100% от номинальной стоимости. Выпуск зарегистрирован ФСФР России 18 января 2005 года, номер государственной регистрации 4-01-36076-R. Поручителями займа являются: ОАО «Объединение 45», ОАО «Гранит-Кузнечное», ЗАО «Производственное объединение Баррикада», ЗАО «Гатчинский ДСК», ОАО «Ленинградский речной порт», ЗАО «Победа».

Группа ЛСР является одним из ведущих игроков строительной индустрии Северо-Западного региона. Оборот Группы в 2004г. по предварительным данным составил около 13 млрд руб. (8,7 млрд руб. по итогам 9 месяцев 2004г.). Основными направлениями деятельности Группы являются (% от суммы выручки):

• производство стройматериалов (46%);
• строительство (18%);
• девелопмент в сфере недвижимости (17%);
• дорожное строительство (8%).

По всем направлениям своей деятельности Группа ЛСР занимает 1-2 место регионального рынка. В направлении строительных материалов Группа ЛСР представлена в двух ключевых сегментах: общестроительные материалы (кирпич, бетон, железобетонные изделия) и нерудные стройматериалы (песок, гранитный щебень). По всему представленному ассортименту Группа ЛСР является лидером регионального рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На рынке недвижимости деятельность Группы сосредоточена в двух ключевых сегментах: панельное строительство и девелопмент в области элитной недвижимости, доля рынка ЛСР в которых составляет 40% и 50% соответственно.

Ссылка по теме: http://bankir.ru/news/newsline/23.03.2005/28870