Бетон.ру

ОАО "Искитимцемент" полностью разместило на ММВБ дебютный выпуск двухлетних облигаций объемом 200 млн. руб. Об этом говорится в сообщении эмитента.

ФСФР зарегистрировала этот выпуск 30 ноября. Ему присвоен государственный регистрационный номер 4-01-11777-F. По облигациям предусмотрена выплата 8 ежеквартальных купонов. Ставка первого купона была определена на конкурсе в ходе размещения на уровне 16.8% годовых, ставка остальных купонов равна первому.

Организатором выпуска выступает ИФК "Алемар", финансовым консультантом - Федеральная фондовая корпорация. Поручитель по займу - ООО "РАТМ-Девелопмент", одна из структур промышленно-коммерческой группы "РАТМ", в состав которой входит Искитимцемент. Рейтинговый центр АК&М присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности по национальной шкале "А" со стабильными перспективами.

Облигационный выпуск Искитимцемента является частью долгосрочной программы по финансированию глубокой модернизации производства, связанной с переходом на "сухой" метод производства цемента. Общая стоимость этой программы оценивается в 80-120 млн. евро.

"Искитимцемент" - единственный цементный завод в Новосибирской области, обеспечивающий до 90% потребностей региона в цементе. В 2003 году Искитимцемент произвел более 1 млн. т цемента - в 1.54 раза больше, чем в 2002 году. Выручка составила 931 млн. руб., чистая прибыль - 14.9 млн. руб.

Источник AK&M