Бетон.ру

30 марта в секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "СУ-155 Капитал" с обязательным централизованным хранением (государственный номер выпуска – 4-01-36051-R). Организатором, андеррайтером и платежным агентом выпуска является Банк Москвы. Соорганизаторами займа выступили ОАО "Альфа-Банк", ОАО "Внешторгбанк", ОАО "Банк Петрокоммерц", ОАО "Промышленно-строительный банк" (СПБ), ОАО "Росбанк"; андеррайторами - ООО "Москоммерцбанк", ОАО "АБ "РОССИЯ", ЗАО ИФК "Солид". ЗАО "Транскапиталбанк"; со-андеррайтер - ООО "Содбизнесбанк".

Согласно данным, полученным в Центре общественных связей Банка Москвы, в ходе аукциона был размещен весь объем эмиссии в сумме 1,5 млрд. рублей. Количество поданных заявок на аукцион составило 55 на общую сумму около 2,2 млрд. руб. По результатам аукциона было удовлетворено 40 заявок инвесторов. Ставка первого купонного дохода была определена по итогам проведения конкурса среди потенциальных приобретателей облигаций в размере 12,29% годовых, что составляет 30 руб. 64 коп. в расчете на одну облигацию.

Согласно проспекту срок обращения облигаций составляет 3 года. По облигациям выпуска предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 3 месяца каждый. Ставки купонов в первый год обращения облигаций устанавливаются равными ставке по первому купону. Ставки купонов второго и третьего года обращения будет определяться эмитентом. Также по облигациям выпуска предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинальной стоимости облигаций. Ставка первого купонного дохода, определенная при размещении выпуска, обеспечит доходность к годовой оферте в размере 12,87% годовых. Облигации размещались по цене 1000,00 (одна тысяча) рублей за каждую облигацию, что составляет 100,00% (сто процентов) от номинальной стоимости.

В Банке Москвы считают, что успех размещения первого выпуска облигаций ООО "СУ-155 Капитал" свидетельствует о высокой оценке инвесторами кредитных качеств эмитента и в целом об инвестиционной привлекательности долговых инструментов компаний стройиндустрии. В связи с этим Банк Москвы намерен активно развивать вторичный рынок облигаций ООО "СУ-155 Капитал".

Источник ИА "Regnum"