Бетон.ру

Производители цемента призывают федеральное правительство уменьшить экспортные пошлины, увеличить импортные, а также субсидировать ставки по кредитам на техническое перевооружение – чтобы вернуть прибыльность в цементный бизнес. Оппоненты считают, что оживит производство строительная активность.

Кризис продолжается, и падение цен на цементную продукцию на фоне роста тарифов сказалось на прибыльности этого бизнеса не лучшим образом. Появилось много заявлений о том, что с текущим уровнем цен цементные заводы работают на грани безубыточности, а иногда – и в убыток. На очередном рабочем заседании президент Союза производителей цемента («Союзцемент») Михаил Скороход предложил обратиться к российскому правительству с инициативой нарастить экспортный потенциал отрасли за счет постепенного снижения уровня таможенно-тарифной защиты (то есть уменьшения экспортных пошлин, увеличения сборов за импорт), а также субсидирования ставок по кредитам промышленным предприятиям страны.

Ситуация в отрасли

Согласно отчету «Евроцемент груп», общий темп падения потребления цемента в странах СНГ в 2009 году составил примерно 20%, ориентировочно 75–80 млн т. В январе-июне 2009 года, по сравнению с январем-июнем 2008-го, в цементной промышленности было зафиксировано сокращение производства на 28,6%. С одной стороны, это связано с сезонным спросом на продукцию, с другой – с началом активной перестройки крупнейшими игроками цементного рынка России экономики своих предприятий: сокращением издержек производства, диверсификацией рисков, сворачиванием неэффективных проектов. При этом производство цемента в Российской Федерации сократилось уже в 2008 году – до 53,6 млн т (минус 11% к 2007-му), а отгрузка продукции цементными заводами – до 53,3 млн т (минус 8% к 2007-му). Кроме того, по словам президента «Союзцемента», наметилась другая важная тенденция. Если ранее 2006 года страны СНГ экспортировали цемент на зарубежные рынки, то с 2006-го пошел обратный процесс – приток импорта, который начал замещать продукцию внутреннего рынка.

«Необходимо отметить, что цементная отрасль созрела для видоизменения, она становится определяющей в строительном комплексе России, поскольку обеспечивает высокий кумулятивный эффект в силу вовлеченности в производство материалов и продукции национальной экономики (цемента, бетона, металла, асфальта и пр.), а также загрузки смежных секторов. Тот факт, что стоимость цемента за последние полгода снизилась более чем в два раза, говорит о готовности российских производителей расширять свое присутствие на международных рынках и увеличивать долю экспорта», – утверждает Михаил Скороход. «В докризисный период цементная отрасль была высокорентабельным бизнесом. Рентабельность продаж равнялась 40–50%. Начиная с 2005 года темпы прироста потребления в странах СНГ составляли 10–15% ежегодно», – соглашается Евгений Ботка, генеральный директор «Агентства строительной информации». Но спад, по его словам, стал наблюдаться еще до наступления мирового кризиса. Причина – в «неразумной ценовой политике» российских производителей. В результате в Россию хлынул более дешевый импортный цемент, причем доля его росла.

Импорт наступает?

По сведениям Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России, цена импортного цемента выше, чем российского, на 8%. Доля импорта на внутреннем рынке – минимальна, примерно 4,2% (0,8 млн т) за год. В рамках антикризисных мер в этом году с 1 января на девять месяцев ввозная пошлина была отменена. Это спровоцировало новый цементный «поток», причем по сравнительно низким ценам. Однако аналитики полагают, что падение цен, произошедшее в нынешнем году, вызвано в первую очередь не зарубежными поставками, а уменьшением спроса – большое количество проектов в России заморожено.

В Северо-Западном регионе импортного цемента значительно меньше, чем, например, на строительстве олимпийских объектов. «Возможно, конкуренция со стороны ввозного цемента существует в южных регионах России. Что касается рынка СЗФО, то мы вообще не видим предложений импортеров цемента. Импортная пошлина на цемент в настоящий момент составляет 5%. В 2007–2008 году – при ценах до 5–6 тыс. руб. за тонну российского цемента – китайский, турецкий цемент мог конкурировать по цене. Сегодня цены российских производителей по СЗФО на самые ходовые марки составляют примерно 2,1–2,5 тыс. руб. за тонну без учета доставки. Поставлять сюда заграничный цемент, с учетом всех транспортных и таможенных издержек, сейчас невыгодно, – рассуждают специалисты Группы компаний «СЗНК». – Если импортного цемента на рынке и так практически нет, вряд ли повышение ввозных пошлин будет иметь смысл». «Союзцемент» подсчитал, что к концу года профицит цемента в России составит 20 млн т. В этом случае инвесторы отвернутся от цементного рынка России, а если строительство новых предприятий прекратится, зависимость от импортного цемента увеличится.

Экспортные операции

Сегодня экспортная пошлина на цемент составляет 6,5%. Отмена экспортных пошлин приведет к дальнейшему снижению таможенных сборов – а это гарантированная статья бюджетных доходов. Как заявляют в Федеральной таможенной службе, по итогам 2009 года бюджет может недополучить почти 500 млрд руб. из-за падения таможенных сборов. По итогам первого полугодия, наблюдается увеличение доли экспорта в три раза – до 1 млн т цемента. По показателям Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России, цена экспортного цемента выше цены на внутреннем рынке на 7,3%. «Сейчас ряд заводов – в стадии строительства, поэтому снижение экспортной пошлины позволит их владельцам перестраховаться в случае продолжительной стагнации строительного рынка», – пояснил Евгений Ботка. Согласно прогнозу «Агентства строительной информации», цена на 2010 год составит $110–120 за тонну. Если предприятия будут сохранять уровень цен 2009 года, то прибыль они получат.

По словам Виталия Гудина, заместителя директора Сводного департамента анализа и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России, сейчас ситуация в цементном производстве стабилизировалась: ««Если в середине прошлого года прослеживался общий спад производства цемента, то сейчас отрасль находится в стабильном состоянии. Продукции в первом полугодии выпущено в 1,8 раза больше по сравнению с 2008 годом. Активно ведется строительство олимпийских объектов в Сочи. В страны, входящие в ЕвроЗЭС, ввоз цемента осуществляется беспошлинно. У нас был опыт 2007 года, когда экспортные пошлины были отменены. Это автоматически подстегнуло рост цен на цемент на внутреннем рынке». Поэтому, полагает Виталий Гудин, снижать пошлины в условиях острого дефицита государственного бюджета нет резона.

Продолжение следует

Генеральный директор ООО «БазэлЦемент» Дмитрий Савенков разделяет позицию «Союзцемента», считая снижение экспортных пошлин и повышение ввозных «адекватной мерой». С этим также согласен управляющий директор Группы ЛСР Георгий Ведерников: «Отмена импортных и повышение экспортных пошлин сегодня, в ситуации, когда собственные цементные мощности в России недозагружены, дефицит отсутствует как класс и, напротив, существует переизбыток предложения, – мера не слишком-то своевременная. Конечно, рост предложения за счет импорта приведет к еще большему увеличению конкуренции на рынке, отчего в краткосрочном периоде могут выиграть покупатели. Но в долгосрочном – мы можем потерять своих цементников и оказаться в полной зависимости от зарубежных производителей и поставщиков».

Для строительных компаний и производителей бетона важно, чтобы продукция на рынке была в принципе (желательно – качественная и недорогая). Однако взгляды на проблему у застройщиков разнятся. «К инициативе цементных компаний мы относимся положительно. Главное для нас, как для клиентов, чтобы изменение пошлин повлияло на цену внутреннего продукта в сторону снижения», – заявил Андрей Минин, главный инженер ОАО СМУ «Электронстрой» (холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ»). Противоположного мнения придерживается Виталий Виноградов, директор по маркетингу и продажам ООО «Лидер Групп». Он крайне негативно относится к инициативе «Союзцемента», опасаясь, что она ведет к монополизму, а следовательно – и к подорожанию цемента. Зачастую отечественный цемент не в силах конкурировать с импортом: плохое состояние отрасли, малое количество цементных предприятий, изношенность оборудования. В результате себестоимость цемента высока. Повышение цен в последние годы мало повлияло на реконструкцию предприятий, а сооружение новых – дорогостоящая и длительная затея.

В Группе компаний «СЗНК» видят выход из кризисной ситуации в стабильном финансировании крупнейших инфраструктурных объектов – это Западный скоростной диаметр, КАД, Морской порт Санкт-Петербурга, ремонт дорог. Реализация этих проектов поддержит спрос на базовые строительные материалы в условиях снижения коммерческого спроса. Своим стабильным объемом госзаказ на приобретение жилья поддержит строительную отрасль города и будет стимулировать спрос на стройматериалы, в том числе – на цемент. «Для сообщества цементников России сегодня очевидно, что строительство жилья и инженерных инфраструктур – один из приоритетных методов преодоления кризиса. Надо оживлять строительство», – подытожил Евгений Ботка. Окончательного решения по поводу пошлин нет, обсуждать ситуацию «Союзцемент» собирается с вице-премьером России Виктором Зубковым.

Справка:

В январе-июне 2009 года ввоз цемента в Россию составил 508,4 тыс. т, что на 89% меньше чем в январе-июне 2008-го. Крупнейшими импортерами стали (в сумме – 92% от импорта) Турция (64,2% от общего объема импорта цемента), Китай (5,8%). Импорт клинкера в январе-июне 2009 года был равен 141,5 тыс. т – на 63,1% меньше, чем в январе-июне 2008-го. В январе-июне 2009 года экспорт цемента из РФ составил 578,8 тыс. т, что на 139,5% больше, чем в январе-июне 2008-го. Крупнейшими экспортерами стали (в сумме – 81,5% от экспорта) ОАО «Новотроицкий ЦЗ» (25,9% от общего объема экспорта цемента), ЗАО «Кавказцемент» (20,8%), ОАО «Новоросцемент» (15,5%), ОАО «Вольскцемент» (14,7%) и ОАО «Сухоложскцемент» (4,5%). Основными странами – получателями цемента являются Казахстан (54,4% от общего экспорта цемента из РФ) и Азербайджан (44,0%).