Бетон.ру

Группа ЛСР в полном объеме разместила выпуск документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций серии БО-01 на общую сумму 1,5 млрд. руб. Процентная ставка по первому купону составила 10,5% в рублях. По выпуску предусмотрена оферта через 2 года. Размещение биржевых облигаций компания осуществила впервые. Срок обращения выпуска составит 1092 дня с даты начала размещения. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода. Процентная ставка по второму, третьему и четвертому купонам равна ставке первого купона. Размер купонного дохода по первому купону составляет 52,36 рублей на одну облигацию.

Мы считаем, что размещение облигаций можно назвать успешным, а процентная ставка по облигациям и высокий спрос со стороны инвесторов отражает сильные фундаментальные показатели компании. Привлеченные средства компания намерена использовать для рефинансирования краткосрочной части долга, приходящегося на 2011 год.


ИК Грандис Капитал


AK&M:

ОАО "Группа ЛСР" разместило по открытой подписке биржевые облигации серии БО-01 объемом 1.5 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выпуск включает 1.5 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. Идентификационный номер выпуска - 4В02-01-55234-Е от 24 ноября 2009 года. Срок обращения выпуска - 3 года. Ставки по второму, третьему и четвертому купонам будут равны ставке первого купона - 10.5% годовых. Оферта предусмотрена после четвертого купонного периода. Организаторы размещения - ФК "УРАЛСИБ" и Сбербанк России.

Промышленно-строительная группа "ЛСР", основанная в 1993 году, занимается производством стройматериалов, строительством и девелопментом в сфере недвижимости. В нее входят предприятия по производству керамического кирпича, газобетона, нерудных строительных материалов, товарного бетона, железобетонных изделий, а также строительству крупнопанельного жилья.

Основателю компании Андрею Молчанову и аффилированным с ним структурам принадлежит 63.391% акций компании. Huiki Holding владеет 9.09% акций группы "ЛСР", менеджменту компании принадлежит 4.82% акций. В свободном обращении компании находятся 11.36% акций.

Группа "ЛСР" по результатам 2009 года получила чистую прибыль по МСФО в объеме 4.59 млрд руб. против чистого убытка в 8.007 млрд руб. за 2008 год.

Выручка увеличилась на 2% и составила 51.024 млрд руб. (годом ранее - 49.813 млрд руб.). EBITDA увеличилась на 12% и составила 14.732 млрд руб., EBITDA margin - до 29% с 26%, валовая прибыль - на 4% до 18.744 млрд руб. с 18.006 млрд руб. Операционная прибыль составила 10.495 млрд руб против убытка в 5.404 млрд руб., прибыль до налогообложения - 5.935 млрд руб. против убытка в 10.262 млрд руб. годом ранее.