Реклама

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ПРОГРЕВ БЕТОНА

Обзор мировой цементной промышленности в разрезе 2011-2012 года

Дата публикации: 18.01.2013 Количество просмотров: 3429

Крупнейшие мировые производители цемента

Цементная промышленность является хорошим показателем развития страны, т.к. потребление цемента напрямую связано с доходом населения. Она во многом определяет будущие изменения в развитии региона и зависит от нескольких факторов, таких как спрос, запасы сырья и экономическая ситуация.

За последние годы ситуация на мировом рынке цемента существенно изменилась. Большая часть потенциала заложена в развивающихся рынках, особенно в Китае и Индии. Развивающиеся рынки составляют примерно 90% мирового рынка цемента сегодня, а на Западную Европу и Северную Америку приходится меньше 10%. 

Для определения рейтинга ведущих мировых компаний, мы проанализировали множество производителей цемента во всем мире.  При этом первая тройка в 2011 году достигла мощности более 200 миллионов тонн в год.

Позиция

Название компании/группы компаний

Страна

Мощность (млн тонн/год)

Кол-во заводов

1

Lafarge

Франция

225

166

2

Holcim

Швейцария

217

149

3

CNBM

Китай

200

69

4

Anhui Conch

Китай

180

34

5

HeidelbergCement

Германия

118

71

6

Jidong

Китай

100

100

7

Cemex

Мексика

96

61

8

China Resources

Китай

89

16

9

Sinoma

Китай

87

24

10

Shanshui

Китай

84

13

11

Italcementi

Италия

74

55

12

Taiwan Cement

Тайвань

70

-

13

Votorantim

Бразилия

57

37

14

CRH

Ирландия

56

11

15

UltraTech

Индия

53

12

16

Huaxin

Китай

52

51

17

Buzzi

Италия

45

39

18

Eurocement

Россия

40

16

19

Tianrui

Китай

35

11

20

Jaypee

Индия

34

16

Таблица 1: Крупнейшие производители цемента (по мощности).
Источник: Годовые отчеты компаний и Global Cement Directory 2013.

 

Позиция

Страна

Мощность (млн тонн)

1

Китай

1452

2

Индия

301

3

США (включая Пуэрто-Рико)

114

4

Турция

82

5

Россия

80

6

Вьетнам

73

7

Иран

71

8

Япония

70

9

Бразилия

69

10

Пакистан

65

Таблица 2 . Top 10 мировых стран-производителей цемента по установленной мощности.
Источник: USGS Mineral Programme Report 2011.

Китайские производители

По наблюдениям Société Générale de Surveillance, в 2010 году на долю Китая приходилось 55% мирового потребления цемента. По данным официальной статистики, потребление цемента в Китае в 2010 году составило 1500 кг/на душу населения. Среднее мировое потребление цемента без учета Китая всего лишь 300 кг/на человека.

Однако этот пик уже привел к перепроизводству в Китае. Хотя корпорация CNBM, третья в мире по мощности, сообщила о производстве 2.09 миллиардов тонн в 2011 (цифра, которая не может быть проверена), производство цемента замедлились. За девять месяцев 2012 года CNBM и корпорация Anhui Conch, занимающая четвертое место по мощности, сообщили о резком снижении чистой прибыли. CNBM сообщила о падении прибыли на 40% до $577 млн, а чистая прибыль Anhui Conch снизилась на 57% - до $632 млн. По данным China National Materials (Sinoma) объем производства в стране в первые шесть месяцев 2012 года составил 995 млн тонн.

Очевидно, что Китай предпринимает шаги, чтобы увеличить инвестиции в инфраструктуру и не хочет, чтобы пузырь на рынке недвижимости лопнул. Тем не менее, Société Générale de Surveillance ставит под сомнение устойчивость быстрого развития Китая.

"Наш анализ показывает, что во всех странах, где потребление цемента в течение нескольких лет превышает 1000кг/на душу населения, рано или поздно происходит строительный кризис.

Тем не менее, крупнейшие Китайские производители по-прежнему стремятся к расширению своих мощностей.  К примеру, Sinoma, девятая в списке, ожидает увеличения мощности до 100млн тонн/год к концу 2012 года по сравнению с 87млн тонн/год в конце 2011 года.

Транснациональные корпорации

В 2011 году мировой рынок цемента начал восстанавливаться.

В Китае, крупнейшем рынке, спрос вырос на 10%, а в Индии, на долю которой приходится 7-8% мирового потребления цемента, потребление увеличилось на 6%. В 2011 году Индия достигла суммарной мощности мощности в 330 млн тонн/год.

Однако стоит отметить, что крупные китайские производители заинтересованы в основном в местном рынке, в то время как ряд компаний, таких как Lafarge, Holcim, HeidelbergCement, Cemex, Italcementi, Votoranitm, Buzzi и Vicat имеют заводы во многих странах мира. Каждая из них производит более 30млн тонн в год, лидирует Lafarge, производя до 225млн тонн в год.

Во Франции, Германии и Великобритании объем производства увеличивается за счет благоприятных погодных условиям в четвертом квартале. Греция и Испания пережили значительное снижение производства, отражающее макроэкономические тенденции. Lafarge сообщил о падении продаж в Испании на 15% в связи с сокращением строительных работ. Продажи компании в Греции снизились на 31%.

В Польше и на Украине потребление увеличилось на 21% и 12% соответственно на фоне чемпионата мира по футболу. В Германии, относительно высокие показатели экономического развития привели к увеличению потребления цемента на 13%.

Восточная Европа в 2011 году восстановилась после двух лет депрессии на рынке в связи с экономическим кризисом. Lafarge сообщила об увеличении продаж на 46%. Суммарно,  за 2011 год Западная Европа потребила порядка 155 млн тонн цемента.

HeidelbergCement сообщил об увеличении выручки на 9% до 1.02 миллиарда евро в 2011 году по сравнению с 938 миллионами евро в 2010 году в странах Африки и Средиземноморья. В 2011 году в странах, где присутствует компания, потребление цемента выросло более чем на 10% и согласно прогнозам, будет расти на 5 - 9%.

Lafarge сообщила об увеличении объемов продаж на 2% в Африке и на Ближнем Востоке до $4.66 миллиардов в 2011 году по сравнению с $4.59 миллиардами в 2010 году. 25,5% выручки Lafarge в 2011 году из стран Африки и Ближнего Востока, где у компании 25 цементных заводов c годовой мощностью в 58.4млн тонн.

По мнению HeidelbergCement, главными стимулами для дальнейшего роста строительной активности и спроса на цемент в Африке являются устойчивый экономический рост, рост населения и урбанизация. 

Компания планирует продолжить стратегию целенаправленных мер по дальнейшему расширению производственных мощностей (118.4млн тонн/год в 2011 году), в то время как Holcim уходит из Южной Африки. Holcim, вторая крупнейшая цементная компания в мире, сократила свою долю в AfriSam от 85% до 15%. Ее чистый объем продаж в этом регионе составил $1.03 миллиарда, что составляет 4,5% от оборота группы.

2012 год

Чистый объем продаж 10 крупнейших компаний подтвердил некоторое оживление на мировых рынках в первые три квартала 2012 года. Оба Lafarge и Holcim сообщили об увеличении продаж за девять месяцев 2012 года на 5%. 

Тем не менее, прибыль Lafarge упала на 44% до $ 431.2млн, что во многом объясняется программой реструктуризации. У Holcim объем продаж в Западной Европе сократился на 46%.

Объем продаж в HeidelbergCement за первые девять 2012 года увеличился на 3%, с ростом на 12% (до 8.9 млн тонн) в Северной Америке и ростом на 7% (до 22.1 млн тонн) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Падение продаж на 4% (до 16.1 млн тонн) было зафиксировано в Западной и Северной Европе. Продажи в Западной Европе, Центральной Азии и Африке / Средиземноморском регионе остались на уровне 2011.

Прогнозы

Развитие глобальной цементной промышленности, как ожидается, продолжится. В Индии, например, "Индийский прогноз цементной промышленности» по RNCOS прогнозирует рост производства цемента на среднегодовой темп роста (CAGR) - около 12% в период до 2014 года, достигнув 303 млн тонн/год.

Наличие сырья и различных льгот, предоставляемых государством, делают этот регион выгодным для инвестиций. Многочисленные международные компании стремятся открыть тут производственную базу, несмотря на многочисленных местных производителей, которые в настоящее время господствуют на рынке.

Lafarge ожидает, что мировой спрос на рынке цемента будет расти на 4,6% в год до 2015 года, при росте мирового ВВП на 3,4% и отсутствию крупных экономических потрясений в мировой экономике. В этот прогноз компания не включает Восточную Европу. Спрос на цемент в Европе по прогнозам Lafarge будет сокращаться на 0,6%/год до 2015 года.

HeidelbergCement планирует расширяется, в основном в развивающихся странах. 10 млн тонн дополнительных мощностей будут введены в эксплуатацию в 2013 году. Крупнейший проект компании на 2014 год находится в Индонезии – цементный завод мощностью 4 млн тонн в год.

Согласно прогнозу Китайской цементной промышленности за 2010-2015, внутреннее производство цемента в Китае будет на уровне 2.48 миллиардов тонн/год, а  и его мощность составит в 2015 году составит 2,75 миллиарда тонн/год. Все ведущие китайские производители планируют расширять свои производственные мощности. Приведет ли это к увеличению экспорта цемента или сбудутся прогнозы Société Générale de Surveillance? Посмотрим.

 


Статья подготовлена специально для портала BETON.RU по материалам журнала Glodal Cement Magazine.

Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал.



Тэги:  цемент 



Поделиться:

Вход пользователей

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Поиск по сайту

Статистика

Участников всего
9363
Участников online
55
Подписано
7202
Объявлений
2152
Компаний
5285
Новостей
13234
Форумов
24
Тем форумов
21754
Cтатей
1661
Резюме/вакансий
893

Подписка