Бетон.ру

Сколько металла потребляет Новосибирск?

В 2006 году в среднем в месяц в Новосибирске и области продавалось около 60 тыс. т черного металлопроката, говорит заместитель директора по продажам новосибирского филиала компании Rusteel-Trade Вячеслав Кузьмин. Он считает, что еще около 20 тыс. т в среднем в месяц проходят через город транзитом. Таким образом, за год объем продаж должен составить примерно 1 млн т. Иное мнение об объеме рынка у руководителя отдела маркетинга компании «Феррум» Владимира Бутакова. Он говорит, что в 2006 г. в Новосибирске в среднем в месяц продавалось 35-40 тыс. т проката на 850 млн руб., что на 45% больше, чем в 2005 г. (25 тыс. т): «Сейчас объем рынка приближается уже к 50 тыс. т в месяц». Примерно в 400 тыс. т оценивает объем продаж проката на местном рынке в 2006  г. заместитель директора департамента по поставкам и продажам металла компании «Белон» Дмитрий Югай: «Еще столько же заводы – крупнейшие потребители проката – получают напрямую от металлургических комбинатов». Потребление всего проката (не только черного) в Новосибирске, по мнению директора филиала «Сталепромышленной компании» Олега Лапушкова, не превышает 390 тыс. т в год. Гендиректор «Металлсервис-Сибирь» Виталий Пинчук говорит, что в мае 2007 г. средняя цена тонны черного проката составляла 25 тыс. руб.

Участники рынка расходятся и в оценках количества его игроков. Примерно 20 трейдеров контролируют 70-80% рынка Новосибирска, полагает Кузьмин. По его подсчетам, в городе более 200 металлотрейдеров. Пинчук с этим не согласен: «Реально на рынке работают около 50 компаний». Торговля прокатом – сезонный бизнес, рассказывает Кузьмин: «С марта по ноябрь спрос раза в три больше, чем зимой. Дело в том, что основные потребители проката – строительные компании, а летом строительство ведется намного активнее». В общем объеме потребления черного металлопроката на строительные организации приходится примерно 70%, на ЖКХ – 10-15%, на машиностроительные заводы – около 10%, остальное продается в розницу частным лицам, говорит Кузьмин. Заводы ЖБИ и строительные компании называет основными потребителями проката в городе Александр Белов, директор новосибирского филиала компании «Мечел-Сервис». Больше половины черного металлопроката в городе потребляют строительные компании, считает Пинчук: «Но есть крупные потребители и среди промышленных предприятий».

Строительный бум в Новосибирске увеличил продажи металлопроката

В 2006 г. в городе введено в эксплуатацию жилья на 56,7% больше, чем в 2005  г. На сопоставимую величину возросло и потребление проката строительными компаниями. «Количество металла в строительных конструкциях неизменно. На сколько увеличились объемы строительства, на столько и потребление проката», – объясняет гендиректор компании «Дискус плюс» Алексей Джулай. Больше стало заказов у машиностроительных предприятий, и им потребовался дополнительно металл. Так, почти на 30% увеличил по сравнению с 2006 г. закупки проката «Труд», рассказывает начальник отдела материально-технического снабжения этого завода Юрий Самородов.

С начала 2007 г. металлопрокат подорожал примерно на 14%, говорит Кузьмин: «Повышение цен весной, когда активизируются стройки, – обычное дело». Аналитик инвестиционно-строительной компании «Метаприбор» Ирина Тимошенко отмечает рост на 30%. Такую же цифру называет и Юрий Самородов: «Был лист по 18 тыс. руб. за тонну, сейчас по 23 тыс. руб.». Но весенний ажиотаж позади, и в ближайшие месяцы цены не изменятся, считают Югай и Бутаков.

К крупным металлотрейдерам в Новосибирске, по мнению Пинчука, можно относить компании, продающие в месяц более 4000 т проката, к мелким – до 1000 т. Градация Кузьмина: объем продаж до 1000 т в месяц – небольшая, от 1000 до 3500 т – средняя, свыше 3500 т – крупная. По словам Бутакова, у «Феррума» в 2006  г. объем продаж в Новосибирске составлял примерно 4500 т в месяц, а по России – около 16 тыс. т. «Металлсервис-Сибирь», рассказывает Пинчук, ежемесячно продает больше 5000 т черного металлопроката. Филиал «Сталепромышленной компании» не раскрывает объем продаж. «Белон» продает в Новосибирске примерно 5000 т проката в месяц.

Металлотрейдеры планируют создавать сервисные металлоцентры

Опрошенные «ДК» трейдеры уверены, что в Новосибирске еще нет ни одного сервисного металлоцентра (СМЦ, выполняют заказы на предварительную обработку металла – резку, рубку, гибку, чистку, профилирование, раскрой листа, нанесение различных покрытий). Между тем, как правило, именно через такие центры металлопрокат продается в развитых странах. По сведениям президента Российского союза поставщиков металлопродукции (РСПМ) Александра Романова, на Западе на металл, прошедший предварительную обработку, приходится 75% продаж трейдеров, в России – не более 2-5%. Несколько иные цифры у аналитика ИК «Финам» Владислава Исаева. Он говорит, что на Западе доля обработанного металла – примерно 60-70%, в нашей стране – около 10%. В Новосибирске доля обработанного металла в общем объеме продаж не превышает 4%, считает Кузьмин из филиала Rusteel-Trade.

Он говорит, что число потребителей, заинтересованных в сервисе, растет: «Небольшие компании, занимающиеся ремонтом и строительством, часто не имеют оборудования для резки и гибки металла. Им удобно получить у трейдера продукцию в готовом виде, а на площадке только смонтировать ее». И все же спрос на подобные услуги в городе пока невелики, а затрат создание СМЦ требует значительных, этим и объясняет отсутствие таких центров в городе Кузьмин. Из допуслуг трейдеров, по его словам, распространение пока получила лишь резка: «Практически на любом складе металл отрежут до нужного покупателю размера». Но резка как дополнительный источник дохода интересна лишь мелким игрокам, считает Пинчук: «Мы же оказываем такую услугу только для удобства клиентов. Стандартная длина хлыстов проката – 11,7 м. Для их перевозки требуются специальные машины. Аренда «длинномера» обойдется заказчику в 800 руб. в час. А если металл разрезан, то его можно увезти и на «ГАЗели».

В условиях ужесточающейся конкуренции трейдерам придется развивать сервис, и доля обработанного металла в их продажах, в перспективе, будет неуклонно возрастать, уверен Исаев. Переориентация дистрибуционных компаний с торговли на развитие металлообработки и услуг для стройиндустрии и машиностроения – это очевидный тренд, говорит Романов. В создании СМЦ по западному образцу он видит перспективу развития дистрибуции металлов в России.

Крупнейший российский трейдер, екатеринбургская «Сталепромышленная компания», объявила о намерении до 2012 г. построить 10-12 СМЦ в России и Казахстане, потратив не менее $1 млрд собственных и заемных средств, рассказывает Романов. Олег Лапушков говорит, что филиал уже подыскивает земельный участок площадью 2 га для строительства СМЦ. Объем инвестиций в создание центра он оценивает примерно в 150 млн руб. Rusteel-Trade планирует в перспективе создать в Новосибирске СМЦ, но сказать, в какие сроки это произойдет, Кузьмин затруднился. По словам Пинчука, «Металлсервис-Сибирь» намерен создать СМЦ в ближайшие два-три года. Есть такие планы на отдаленную перспективу и у «Белона». А вот «Феррум» обещает открыть СМЦ уже в конце 2008 г. По словам Бутакова, в его создание будет инвестировано примерно 150 млн руб.: «Центр будет выполнять любые заказы по обработке металла: от простейшей резки до изготовления сложных металлоконструкций по спецзаказам». Благодаря СМЦ доля доходов от дополнительных услуг в общих доходах «Феррума» с нынешних 5-7% к концу 2008 г. возрастет до 30%, рассчитывает Бутаков.

В зависимости от набора оборудования, наличия в собственности земли и производственных помещений, а также от специализации СМЦ, объем инвестиций в его создание сильно различается. По словам Романова, это может быть и $5 млн, и $50 млн. СМЦ по переработке листового проката должен быть оснащен как минимум линиями продольно-поперечной резки рулонов, профилирования, изготовления профнастила, гнутых профилей, металлочерепицы. Для обработки сортового проката необходимы установки по размотке бунтов, правке, гибке и резке арматуры, оборудование по изготовлению сварных сеток, арматурных каркасов.

Развитие СМЦ в России сдерживается не только высокими затратами на их создание, но и наличием у многих потребителей собственных производств по обработке металлопродукции, уточняет Романов. «Нам не нужны дополнительные услуги трейдеров. С подготовкой металлопродукции к производству справляется собственный цех», – подтверждает коммерческий директор «Сибэлектротерма» Иван Захарчук. Свой арматурный цех существует на заводе ЖБИ компании «Дискус плюс», рассказывает Алексей Джулай. «У нас есть всевозможное оборудование для обработки металла, поэтому услугами трейдеров пользуемся очень редко, лишь когда нет необходимости брать целиком лист металла. Просим сразу отрезать, чтобы лишнее не покупать», – поясняет Юрий Самородов. Из-за наличия цеха по металлообработке у своей генподрядной организации не нуждается в дополнительных услугах металлотрейдеров и «Метаприбор».

Но многим другим строительным компаниям, по мнению Тимошенко, дополнительные услуги металлотрейдеров необходимы. Это подтверждает опыт работы компании «Техсталь». Александр Семенов, технический директор «Техстали», говорит, что производство арматурной сетки и других металлоконструкций приносит предприятию уже больше 90% доходов: «Строителям выгодно покупать у нас готовые конструкции. Это ускоряет их работу». «Заводам сотрудничество с металлоцентром позволит сконцентрироваться на основном производстве, освободиться от затрат на содержание устаревшего оборудования своих цехов металлообработки и в результате повысить рентабельность», – считает Лапушков. «Потребность предприятий в аутсорсинге первичной металлообработки станет явной лишь через три-пять лет. Требуется время, чтобы руководители заводов убедились в экономической нецелесообразности содержания собственных цехов металлообработки и решились избавиться от них», – охлаждает пыл трейдеров Югай.

Крупные трейдеры консолидируют рынок через 5-10 лет

Кузьмин говорит, что пока укрупнения компаний не происходит: «На рынке спокойно выживают трейдеры, продающие по 500-600 т в месяц. У них есть свои потребители, для которых главное – удобное расположение металлобазы, ее территориальная близость. Они не могут себе позволить отправить машину за металлом на другой конец города». Но постепенно крупные компании будут вытеснять с рынка мелких игроков, полагает Белов. Неизбежной считает консолидацию рынка и Александр Романов: «Укреплять свои позиции будут торговые дома металлургических компаний и независимые сетевые компании». По его словам, консолидация рынка металлоторговли еще недостаточно высока: «Семь-восемь крупнейших компаний контролируют не более 20% общероссийского рынка. Через 5-10 лет на рынке металлоторговли будут работать около двух десятков крупных сетевых компаний (как независимых трейдеров, так и торговых домов производителей), присутствующих во всех регионах. Доля сетевых трейдеров, возможно, достигнет 30-50% рынка».

Крупные металлоторговые компании расширяют географию сбыта за счет областных центров. «Мечел-Сервис» открыл филиал в Новосибирске в ноябре 2006 г. и постепенно увеличивает объем продаж. «В мае 2007 г. по сравнению с январем продажи возросли в три раза», – утверждает Белов (абсолютные цифры компания не раскрывает). Московский «Металлсервис» создал дочернюю компанию в Новосибирске чуть больше года назад, в марте 2006 г. «Металлсервис-Сибирь» торгует по всей Сибири и на Дальнем Востоке. В начале 2007 г. открыла филиал владивостокская компания Rusteel-Trade. Ее Новосибирск привлек как город, географически удобный для дальнейшего продвижения в европейскую часть России, объясняет Кузьмин.

У независимых сетевых трейдеров есть, по мнению Романова, ряд преимуществ – большой объем закупок, их централизация, возможность маневра ресурсами. Он полагает, что многие средние и мелкие локальные компании будут поглощены: «Часть мелких фирм будет вынуждена уйти с рынка или объединиться, войти в состав крупных, чтобы выжить. Дальнейший путь региональных компаний – мелкий опт, розница и совершенствование сервиса, изготовление конструкций, заготовок и металлообработка».

Первоочередной задачей трейдеров Кузьмин считает расширение ассортимента: «В этом, а не только в сервисе, состоит конкурентное преимущество». С ним согласны Пинчук и Лапушков. Иное мнение у Дмитрия Югая из «Белона». Он отмечает тенденцию к специализации, в основном на строительном ассортименте некоторых трейдеров. О том, что ряд компаний сузил ассортимент, говорит и Самородов из «Труда»: «Цены на те виды проката, что пользуются спросом у строителей, растут наиболее высокими темпами. Вот некоторые трейдеры и ограничили номенклатуру проката до нужной строителям». По сведениям Пинчука, у большинства местных продавцов в ассортименте не более 100- 200 наименований черного металлопроката. В ассортименте «Феррума», как говорит Бутаков, около 400 наименований проката. Полный ассортимент проката, выпускаемого всеми российскими металлургическими заводами, составляет несколько тысяч наименований, говорит Пинчук: «Но наиболее широко востребованы несколько сотен». «Чем шире ассортимент, тем больше требуется оборотных средств трейдеру на его поддержание», – отмечает Югай.

Строители прицениваются к китайской арматуре

Время от времени в городе возникает дефицит некоторых видов металлопроката, делится наблюдениями Ирина Тимошенко. «В прошлом году в дефиците оказалась арматура диаметром 10-12 мм. Строители любые деньги за нее предлагали, завозили из других регионов и даже из Москвы», – вспоминает Пинчук. Появилась на рынке и арматура зарубежного производства (из Турции, Египта и Китая). Пинчук говорит, что зарубежная арматура дешевле примерно на 5%, но многие строительные компании не рискуют ее покупать, опасаясь, что она не выдержит больших нагрузок. ИСК «Метаприбор» еще не покупала импортную арматуру, но рассматривает такую возможность, говорит Тимошенко. По ее словам, для строителей важно, чтобы металлоизделия были качественными: «Мы знакомились с сертификатами и результатами испытаний в сибирских условиях арматуры из Южного Китая. По некоторым параметрам она превосходит отечественную арматуру».

В общем объеме продаж на новосибирском рынке черного металлопроката на китайскую продукцию приходится всего 1-2%, полагает Дмитрий Югай: «Доля могла бы быть и больше, но многие местные потребители психологически не готовы покупать китайский прокат, так как в России сложилось устойчивое, хотя и не всегда верное, мнение по поводу низкого качества любых китайских товаров. А, кроме того, сам Китай сейчас активно строится и поэтому сдерживает поставки своего проката в Россию с помощью повышенных экспортных пошлин, из-за чего продукция подорожала примерно на 10% и разница в цене российской и китайской арматуры стала несущественной». «В последние месяцы китайский прокат сильно подорожал, и это снизило спрос на него. Если в 2006 г. китайский прокат был дешевле примерно на 15-20%, сейчас всего на 5-10%», – добавляет Владимир Бутаков.

«В России дефицит проката, и поэтому мы завозим в страну и, в частности, в Новосибирск, сталь из Японии, Китая», – говорит Кузьмин. Он полагает, что импорт стального проката будет увеличиваться, так как российские заводы не могут сами ликвидировать его дефицит на рынке. Тем не менее в ближайшие два-три года доля продукции иностранных производителей на российском рынке черного проката останется мизерной, считает Пинчук.

Мелкие игроки найдут свои ниши

В перспективе в торговле металлопрокатом будут доминировать крупные сетевые игроки. Рынок будет консолидироваться, и они, несомненно, увеличат свое присутствие, поглощая или выдавливая из бизнеса локальных игроков. Число последних сократится. Задача мелких игроков – найти свои ниши, чтобы не конкурировать напрямую с крупными предприятиями. Преимущество небольших компаний – мобильность, связи в «своих» регионах, возможность проводить гибкую ценовую и ассортиментную политику, учет интересов конкретного заказчика. Без них рынок, вообще-то, не сумел бы развиваться, так как гиганты часто не столь мобильны. Но мелким игрокам придется как-то кооперироваться, вступать в альянсы для получения лучших условий покупки у производителей, искать новые пути повышения рентабельности. Свою конкурентоспособность они смогут повысить за счет улучшения качества сервиса, индивидуализации услуг и усиления клиентоориентированности, расширения ассортимента и филиальной сети.

Источник: Интернет-портал "Деловой квартал - Новосибирск"