Бетон.ру

Ставка первого купона по второму выпуску облигаций Искитмцемента на 500 млн. руб., размещение которого начнется 9 ноября в ММВБ, составит от 12.3% до 12.5%. Такой прогноз в ходе интернет-конференции привел начальник управления рынков капитала Росбанка Михаил Афонский. Росбанк наряду с ИФК "Алемар" выступает организатором выпуска. ФСФР зарегистрировала этот выпуск 18 октября 2005 года. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-02-11777-F. В составе выпуска по открытой подписке размещается 500 тыс. трехлетних ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. По облигациям предусмотрена выплата 12 квартальных купонов. Ставка первого купона будет определена на конкурсе в ходе размещения на ФБ ММВБ, ставки 2-8 купонов приравниваются к ставке первого, ставка 9 купона устанавливается решением Совета директоров эмитента. Ставки 10-12 купонов приравниваются к ставке 9 купона. Поручитель по займу - ООО "РАТМ-Девелопмент", одна из структур промышленно-коммерческой группы "РАТМ", в состав которой входит Искитимцемент. Напомним, что дебютный выпуск двухлетних облигаций объемом 200 млн. руб. Искитимцемент полностью разместил на ММВБ 23 декабря 2004 года. Ставка первого купона была определена на уровне 16.8% годовых, ставка остальных купонов равна первому. Организатором выпуска выступила ИФК "Алемар", финансовым консультантом - Федеральная фондовая корпорация. Поручитель по займу - ООО "РАТМ-Девелопмент". Рейтинговый центр АК&М присвоил эмитенту рейтинг кредитоспособности по национальной шкале "А" со стабильными перспективами.

Справка:

Искитимцемент - единственный цементный завод в Новосибирской области, обеспечивающий до 90% потребностей региона в цементе. В 2004 году Искитимцемент произвел около 1.1 млн. тонн цемента, в 2005 году этот показатель планируется довести до 1.27 млн. тонн. Выручка компании в I полугодии 2005 года выросла до 588 млн. руб. с 473 млн. руб. в тот же период 2004 года, чистая прибыль составила 18 млн. руб. ЗАО "Управляющая компания "РАТМ" владеет 42.6% акций Искитимцемента, ООО "ПромСтройЛизинг" - 25.008%, департамент имущества и земельных отношений Администрации Новосибирской области - 25.49%.

Ссылка по теме: http://www.akm.ru/rus/news/2005/november/01/ns1570046.htm