Обзор российского рынка цемента в июне 2012 года

Бетон

Цемент

Нерудные материалы

База данных

Обзор российского рынка цемента в июне 2012 года

Дата публикации: 26.07.2012

Количество просмотров: 1528

Показатели рынка цемента РФ в июне 2012 года существенно превысили итоги мая: производство к прошедшему месяцу повысилось на 10,0% до 6,7 млн. тонн, жд-поставки цемента на внутренний рынок – на 4,0% до 3,8 млн. тонн. Объем рынка цемента в натуральном выражении увеличился на 9,0% до 7,1 млн. тонн, а в стоимостном – на 9,9% до 28,6 млрд. руб. Данные показатели производства и потребления цемента являются рекордными для современной России.

Импорт цемента в РФ снизился на 1,6% к прошедшему месяцу и составил 611 тыс. тонн. Экспорт цемента из РФ увеличился на 4,6% до 148 тыс. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июне 2012 года по отношению к маю выросли на 3,0% до 2 998 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) выросли по отношению к предыдущему месяцу на 0,9% и составили 4 014 руб./т.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА ЦЕМЕНТА РФ

Показатель	июн.12	май.12	∆, %	июн.12	июн.11	∆, %	с нач.12г.	с нач.11г.	∆, %
Производство, тыс. т	6 661	6 058	10,0%	6 661	6 087	9,4%	27 744	24 226	14,5%
Импорт, тыс. т	611	621	-1,6%	611	260	134,9%	2 138	815	162,2%
Экспорт, тыс. т	148	142	4,6%	148	113	31,3%	626	613	2,1%
Потребление, тыс. т	7 124	6 538	9,0%	7 124	6 235	14,3%	29 256	24 428	19,8%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 014	3 979	0,9%	4 014	3 391	18,4%	3 953	3 261	21,2%
Объем рынка, млрд. руб.	28,6	26,0	9,9%	28,6	21,1	35,2%	115,7	79,7	45,2%

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РФ

Производство цемента в июне 2012 года увеличилось на 10,0% к уровню мая текущего года и составило 6,7 млн. тонн. Наибольшее увеличение наблюдалось в производстве портландцемента с добавками +356 тыс. тонн (+11,3%).

Производство цемента в январе-июне 2012 года увеличилось на 14,5% к январю-июню 2011 года и составило 27,7 млн. тонн. Максимальный рост в абсолютном выражении зафиксирован в производстве портландцемента с добавками +2,5 млн. тонн (+22,7%).

Вид цемента	июн.12	май.12	∆, %	июн.12	июн.11	∆, %	с нач.12г.	с нач.11г.	∆, %
Цемент всего, тыс. т	6 661	6 058	10,0%	6 661	6 087	9,4%	27 744	24 226	14,5%
Портландцемент с добавками	3 493	3 138	11,3%	3 493	3 078	13,5%	13 692	11 163	22,7%
Портландцемент без минеральных добавок	2 185	2 004	9,0%	2 185	1 886	15,8%	9 872	8 431	17,1%
Портландцемент без добавок со спец. треб.	261	235	10,8%	261	299	-12,8%	1 359	1 426	-4,7%
Портландцемент с добавками со спец. треб.	183	144	27,4%	183	175	4,9%	618	695	-11,1%
Шлакопортландцемент	216	197	9,7%	216	224	-3,7%	677	703	-3,7%
Цемент глиноземистый	1	0	300,0%	1	1	-20,0%	4	4	-10,3%
Портландцемент пуццолановый	0	0		0	0		22	7	208,5%
Цемент прочий	323	340	-5,1%	323	425	-24,0%	1 501	1 798	-16,5%

В июне 2012 года во всех регионах РФ наблюдался сезонный рост производства. Наилучшие показатели достигнуты на предприятиях Приволжского Федерального округа +140 тыс. тонн (+10,0%).

В период январь-июнь 2012 года только ДФО и СКФО произвели меньше, чем в соответствующем периоде 2011 года. Максимальный рост выпуска продукции в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском Федеральном округе +1,2 млн. тонн (+22,5%).

Регионы РФ	июн.12	май.12	∆, %	июн.12	июн.11	∆, %	с нач.12г.	с нач.11г.	∆, %
Россия всего, тыс. т	6 661	6 058	10,0%	6 661	6 087	9,4%	27 744	24 226	14,5%
Приволжский Федеральный округ	1 539	1 399	10,0%	1 539	1 340	14,8%	6 573	5 364	22,5%
Центральный Федеральный округ	1 534	1 457	5,3%	1 534	1 431	7,2%	6 446	5 523	16,7%
Сибирский Федеральный округ	897	803	11,7%	897	886	1,2%	3 715	3 247	14,4%
Южный Федеральный округ	872	839	4,0%	872	803	8,6%	3 862	3 770	2,4%
Уральский Федеральный округ	753	631	19,3%	753	683	10,3%	3 054	2 680	13,9%
Северо-Западный Федеральный округ	516	415	24,3%	516	395	30,9%	2 104	1 505	39,8%
Северо-Кавказский Федеральный округ	283	279	1,5%	283	298	-5,0%	1 099	1 231	-10,7%
Дальневосточный Федеральный округ	267	234	14,0%	267	252	6,1%	892	906	-1,6%

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА РФ В ИЮНЕ 2012 ГОДА

Производство цемента в РФ в июне 2012г. (тыс. т) Доля (%) от общего производства цемента в РФ в июне 2012г. В скобках – изменение долей (в % к периоду прошлого года)	Производство цемента в Европейской части РФ* в июне 2012г. (тыс. т) Доля (%) от производства цемента в Европейской части РФ в июне 2012г. В скобках – изменение долей (в % к периоду прошлого года)

Рост производства в июне 2012 года к уровню июня прошлого года наблюдался на заводах Мордовцемент +134 тыс. тонн (+37%) до 500 тыс. тонн, HeidelbergCement +107 тыс. тонн (+47%) до 336 тыс. тонн, Holcim +90 тыс. тонн (+39%) до 321 тыс. тонн, Новоросцемент*** +61 тыс. тонн (+14%) до 492 тыс. тонн и Dyckerhoff +57 тыс. тонн (+21%) до 326 тыс. тонн.

Падение производства в июне было отмечено на заводах Евроцемент -69 тыс. тонн (-3%) до 2 233 тыс. тонн и Lafarge -63 тыс. тонн (-21%) до 232 тыс. тонн.

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ОСНОВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА РФ В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 2012 ГОДА

Производство цемента в РФ в январе-июне 2012г. (тыс. т) Доля (%) от общего производства цемента в РФ в январе-июне 2012г. В скобках – изменение долей (в % к периоду прошлого года)	Производство цемента в Европейской части РФ* в январе-июне 2012г. (тыс. т) Доля (%) от производства цемента в Европейской части РФ в январе-июне 2012г. В скобках – изменение долей (в % к периоду прошлого года)

Существенный рост производства в январе-июне 2012 года к уровню соответствующего периода прошлого года наблюдался на заводах Мордовцемент +650 тыс. тонн (+39%) до 2 330 тыс. тонн, HeidelbergCement +550 тыс. тонн (+65%) до 1 397 тыс. тонн, Евроцемент +536 тыс. тонн (+6%) до 9 428 тыс. тонн, Сибирский цемент** +388 тыс. тонн (+16%) до 2 754 тыс. тонн, Dyckerhoff +200 тыс. тонн (+18%) до 1 293 тыс. тонн и Holcim +175 тыс. тонн (+16%) до 1 243 тыс. тонн.

Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge -56 тыс. тонн (-5%) до 1 046 тыс. тонн и Востокцемент -8 тыс. тонн (-1%) до 872 тыс. тонн.

За прошедшие месяцы текущего года произошли изменения долей ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка Евроцемент снизил свою долю на 2,7% до 34,0%. В то же время произошло увеличение долей HeidelbergCement +1,5% до 5,0% и Мордовцемент +1,5% до 8,4%.

Существенное увеличение производства цемента Мордовцементом обусловлено вводом в конце 2011 года новых производственных мощностей в размере 2,4 млн. тонн цемента в год.

Данные по производству HeidelbergCement включают в себя результаты деятельности нового завода группы в Тульской области Тулацемент.

* Без уральских заводов

** С учетом цементных активов группы РАТМ - Искитимцемента (Новосибирская область) и Ангарскцемента (Иркутская область)

*** С учетом цементного актива ИНТЕКО - Верхнебаканского цементного завода (Краснодарский край)

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА В РФ

Динамика импорта цемента в РФ в 2011-2012гг., тыс. т	Основные страны-поставщики цемента в РФ в январе-июне 2012г.

В июне 2012 года объем импорта цемента впервые с начала года понизился к уровню предыдущего месяца на 2% до 611 тыс. тонн.

За шесть месяцев текущего года объем импорта цемента в РФ увеличился более чем в 2,5 раза к уровню соответствующего периода 2011 года и составил 2 138 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ являются Турция 781 тыс. тонн (37%), Республика Беларусь 488 тыс. тонн (23%) и страны Балтии 222 тыс. тонн (10%), которые увеличили поставки цемента в РФ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,3; 6,8 и 1,2 раза соответственно.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА ИЗ РФ

Динамика экспорта цемента в РФ в 2011-2012гг., тыс. т	Основные страны-потребители цемента РФ в январе-июне 2012г.

В июне 2012 года объем экспорта цемента увеличился к уровню предыдущего месяца на +7 тыс. тонн (+5%) до 148 тыс. тонн.

С начала текущего года объем поставок цемента в зарубежные страны увеличился на +13 тыс. тонн (+2%) к уровню соответствующего периода 2011 года и составил 626 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в январе-июне являлись Казахстан 346 тыс. тонн (55%), Азербайджан 166 тыс. тонн (27%) и Республика Беларусь 100 тыс. тонн (16%).

Крупнейшие экспортеры цемента: Новотроицкий цементный завод 128 тыс. тонн (20%), Мальцовский портландцемент 98 тыс. тонн (16%), Кавказцемент 97 тыс. тонн (15%), Вольскцемент 91 тыс. тонн (15%) и Новоросцемент 66 тыс. тонн (11%).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РФ

Потребление цемента в июне 2012 года увеличилось на 9,0% к уровню мая текущего года и составило 7,1 млн. тонн. Во всех регионах РФ кроме Северо-Кавказского Федерального округа (-8,2%) наблюдается сезонный рост потребления. Наибольший прирост произошел в Приволжском Федеральном округе +223 тыс. тонн (+20,4%).

Потребление цемента в январе-июне 2012 года увеличилось на 19,8% к аналогичному периоду прошлого года до 29,2 млн. тонн. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном Федеральном округе +1 466 тыс. тонн (+21,5%).

Регионы РФ	июн.12	май.12	∆, %	июн.12	июн.11	∆, %	с нач.12г.	с нач.11г.	∆, %
Россиявсего, тыс. т	7 124	6 538	9,0%	7 124	6 235	14,3%	29 256	24 428	19,8%
Центральный Федеральный округ	2 020	1 978	2,2%	2 020	1 744	15,9%	8 280	6 813	21,5%
Приволжский Федеральный округ	1 315	1 092	20,4%	1 315	1 076	22,2%	5 329	3 906	36,4%
Южный Федеральный округ	1 009	964	4,7%	1 009	768	31,3%	4 116	3 454	19,2%
Сибирский Федеральный округ	821	726	12,9%	821	785	4,5%	3 226	2 870	12,4%
Уральский Федеральный округ	742	627	18,2%	742	666	11,4%	3 093	2 584	19,7%
Северо-Западный Федеральный округ	561	508	10,4%	561	524	7,2%	2 606	2 137	21,9%
Северо-Кавказский Федеральный округ	369	402	-8,2%	369	382	-3,4%	1 640	1 574	4,2%
Дальневосточный Федеральный округ	288	240	20,0%	288	290	-0,6%	966	1 090	-11,4%

Перевозки цемента жд транспортом в РФ (внутренние перевозки + импорт) в июне 2012 года увеличились к предыдущему месяцу на 4,0% и составили 3,8 млн. тонн. К уровню июня 2011 года перевозки увеличились на 2,2%, с начала года - на 8,8% к соответствующему периоду 2011 года и составили 17,0 млн. тонн.

Потребление цемента на рынке РФ в период 2011-2012 гг., млн. т	ЖД-отгрузка цемента на рынок РФ в период 2011-2012 гг., млн. т (внутренние перевозки + импорт)

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Цены производителей (без НДС и доставки) в июне 2012 года увеличились по отношению к маю на 3,0% и составили 2 998 руб./т. Средняя цена производителей в январе-июне текущего года увеличилась к январю-июню прошлого года на 22,8% до 2 830 руб./т.

Цены приобретения (с НДС и доставкой) в июне 2012 года увеличились на 0,9% по отношению к предыдущему месяцу и составили 4 014 руб./т. Средняя цена приобретения в январе-июне текущего года увеличилась к январю-июню прошлого года на 21,2% и составила 3 953 руб./т.

Средние цены производителей и приобретения цемента	Доходность цементного бизнеса

Тэги: цемент аналитика тулацемент

Источник: cmpro.ru

Поделиться:

Вход пользователей

Регистрация

Логин

Пароль

Забыли свой пароль?

Вход
Если вы забыли свой пароль, введите адрес вашей электронной почты, мы вышлем на него ссылку для восстановления пароля.
E-mail Восстановить
Назад