Бетон.ру

Ценовой диапазон предстоящего IPO ОАО "Полипласт" в секторе "Рынок инноваций и инвестиций" (РИИ) ММВБ определен в 357-417 рублей за акцию, говорится в материалах организаторов размещения.

Базовая оценка компании составляет 5,514 млрд рублей, с учетом 10%-ной скидки для инвесторов - 4,963 млрд рублей.

"Полипласт" 26 ноября планирует открыть книгу заявок, а закрыть ее - 29 ноября.

В рамках IPO планируется разместить от 20% до 24% увеличенного уставного капитала.

В материалах отмечается, что в базовом сценарии планируется разместить 2,5 млн акций, что составляет 20% от будущего уставного капитала. При наличии дополнительного спроса компания разместит 3,158 млн акций, что составит 24% уставного капитала.

"Полипласт" рассчитывает привлечь от размещения 1 млрд рублей.

Планируется, что около 20% эмиссии будет размещено среди частных инвесторов, что добавит ликвидности. Все привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса. В частности, они будут направлены модернизацию и увеличение производственных мощностей существующих заводов в Новомосковске, Кингисеппе и Первоуральске, развитие научно-технической базы, расширение каналов сбыта, обновление товарной линейки и т. п.

"Полипласт" до 2015 года не планирует возвращать денежные средства акционерам "напрямую" путем выплаты дивидендов, вся прибыль будет направляться на развитие компании. "Полипласт" ожидает средний темп роста выручки в 2012-2016 годах на уровне 29% в год.

"Полипласт" занимает 51% российского рынка строительной химии, а в основном сегменте, производстве нафталинсульфонатов, доля рынка достигает 70-80%. Компания владеет 3 из 5 заводами в России (70% мощностей), которые могут синтезировать нафталинсульфонаты - суперпластификаторы (базовые добавки в бетоны). Компания является единственным российским поставщиком химических добавок для цементной промышленности.

Основными акционерами "Полипласт" являются председатель совета директоров компании Ильсур Шамсутдинов (80% акций) и генеральный директор Александр Ковалев (20% акций).