Бетон.ру

Крупнейшие мировые производители цемента

Цементная промышленность является хорошим показателем развития страны, т.к. потребление цемента напрямую связано с доходом населения. Она во многом определяет будущие изменения в развитии региона и зависит от нескольких факторов, таких как спрос, запасы сырья и экономическая ситуация.

За последние годы ситуация на мировом рынке цемента существенно изменилась. Большая часть потенциала заложена в развивающихся рынках, особенно в Китае и Индии. Развивающиеся рынки составляют примерно 90% мирового рынка цемента сегодня, а на Западную Европу и Северную Америку приходится меньше 10%. 

Для определения рейтинга ведущих мировых компаний, мы проанализировали множество производителей цемента во всем мире.  При этом первая тройка в 2011 году достигла мощности более 200 миллионов тонн в год.

Таблица 1: Крупнейшие производители цемента (по мощности).
Источник: Годовые отчеты компаний и Global Cement Directory 2013.

Таблица 2 . Top 10 мировых стран-производителей цемента по установленной мощности.
Источник: USGS Mineral Programme Report 2011.

Китайские производители

По наблюдениям Société Générale de Surveillance, в 2010 году на долю Китая приходилось 55% мирового потребления цемента. По данным официальной статистики, потребление цемента в Китае в 2010 году составило 1500 кг/на душу населения. Среднее мировое потребление цемента без учета Китая всего лишь 300 кг/на человека.

Однако этот пик уже привел к перепроизводству в Китае. Хотя корпорация CNBM, третья в мире по мощности, сообщила о производстве 2.09 миллиардов тонн в 2011 (цифра, которая не может быть проверена), производство цемента замедлились. За девять месяцев 2012 года CNBM и корпорация Anhui Conch, занимающая четвертое место по мощности, сообщили о резком снижении чистой прибыли. CNBM сообщила о падении прибыли на 40% до $577 млн, а чистая прибыль Anhui Conch снизилась на 57% - до $632 млн. По данным China National Materials (Sinoma) объем производства в стране в первые шесть месяцев 2012 года составил 995 млн тонн.

Очевидно, что Китай предпринимает шаги, чтобы увеличить инвестиции в инфраструктуру и не хочет, чтобы пузырь на рынке недвижимости лопнул. Тем не менее, Société Générale de Surveillance ставит под сомнение устойчивость быстрого развития Китая.

"Наш анализ показывает, что во всех странах, где потребление цемента в течение нескольких лет превышает 1000кг/на душу населения, рано или поздно происходит строительный кризис.

Тем не менее, крупнейшие Китайские производители по-прежнему стремятся к расширению своих мощностей.  К примеру, Sinoma, девятая в списке, ожидает увеличения мощности до 100млн тонн/год к концу 2012 года по сравнению с 87млн тонн/год в конце 2011 года.

Транснациональные корпорации

В 2011 году мировой рынок цемента начал восстанавливаться.

В Китае, крупнейшем рынке, спрос вырос на 10%, а в Индии, на долю которой приходится 7-8% мирового потребления цемента, потребление увеличилось на 6%. В 2011 году Индия достигла суммарной мощности мощности в 330 млн тонн/год.

Однако стоит отметить, что крупные китайские производители заинтересованы в основном в местном рынке, в то время как ряд компаний, таких как Lafarge, Holcim, HeidelbergCement, Cemex, Italcementi, Votoranitm, Buzzi и Vicat имеют заводы во многих странах мира. Каждая из них производит более 30млн тонн в год, лидирует Lafarge, производя до 225млн тонн в год.

Во Франции, Германии и Великобритании объем производства увеличивается за счет благоприятных погодных условиям в четвертом квартале. Греция и Испания пережили значительное снижение производства, отражающее макроэкономические тенденции. Lafarge сообщил о падении продаж в Испании на 15% в связи с сокращением строительных работ. Продажи компании в Греции снизились на 31%.

В Польше и на Украине потребление увеличилось на 21% и 12% соответственно на фоне чемпионата мира по футболу. В Германии, относительно высокие показатели экономического развития привели к увеличению потребления цемента на 13%.

Восточная Европа в 2011 году восстановилась после двух лет депрессии на рынке в связи с экономическим кризисом. Lafarge сообщила об увеличении продаж на 46%. Суммарно,  за 2011 год Западная Европа потребила порядка 155 млн тонн цемента.

HeidelbergCement сообщил об увеличении выручки на 9% до 1.02 миллиарда евро в 2011 году по сравнению с 938 миллионами евро в 2010 году в странах Африки и Средиземноморья. В 2011 году в странах, где присутствует компания, потребление цемента выросло более чем на 10% и согласно прогнозам, будет расти на 5 - 9%.

Lafarge сообщила об увеличении объемов продаж на 2% в Африке и на Ближнем Востоке до $4.66 миллиардов в 2011 году по сравнению с $4.59 миллиардами в 2010 году. 25,5% выручки Lafarge в 2011 году из стран Африки и Ближнего Востока, где у компании 25 цементных заводов c годовой мощностью в 58.4млн тонн.

По мнению HeidelbergCement, главными стимулами для дальнейшего роста строительной активности и спроса на цемент в Африке являются устойчивый экономический рост, рост населения и урбанизация. 

Компания планирует продолжить стратегию целенаправленных мер по дальнейшему расширению производственных мощностей (118.4млн тонн/год в 2011 году), в то время как Holcim уходит из Южной Африки. Holcim, вторая крупнейшая цементная компания в мире, сократила свою долю в AfriSam от 85% до 15%. Ее чистый объем продаж в этом регионе составил $1.03 миллиарда, что составляет 4,5% от оборота группы.

2012 год

Чистый объем продаж 10 крупнейших компаний подтвердил некоторое оживление на мировых рынках в первые три квартала 2012 года. Оба Lafarge и Holcim сообщили об увеличении продаж за девять месяцев 2012 года на 5%. 

Тем не менее, прибыль Lafarge упала на 44% до $ 431.2млн, что во многом объясняется программой реструктуризации. У Holcim объем продаж в Западной Европе сократился на 46%.

Объем продаж в HeidelbergCement за первые девять 2012 года увеличился на 3%, с ростом на 12% (до 8.9 млн тонн) в Северной Америке и ростом на 7% (до 22.1 млн тонн) в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Падение продаж на 4% (до 16.1 млн тонн) было зафиксировано в Западной и Северной Европе. Продажи в Западной Европе, Центральной Азии и Африке / Средиземноморском регионе остались на уровне 2011.

Прогнозы

Развитие глобальной цементной промышленности, как ожидается, продолжится. В Индии, например, "Индийский прогноз цементной промышленности» по RNCOS прогнозирует рост производства цемента на среднегодовой темп роста (CAGR) - около 12% в период до 2014 года, достигнув 303 млн тонн/год.

Наличие сырья и различных льгот, предоставляемых государством, делают этот регион выгодным для инвестиций. Многочисленные международные компании стремятся открыть тут производственную базу, несмотря на многочисленных местных производителей, которые в настоящее время господствуют на рынке.

Lafarge ожидает, что мировой спрос на рынке цемента будет расти на 4,6% в год до 2015 года, при росте мирового ВВП на 3,4% и отсутствию крупных экономических потрясений в мировой экономике. В этот прогноз компания не включает Восточную Европу. Спрос на цемент в Европе по прогнозам Lafarge будет сокращаться на 0,6%/год до 2015 года.

HeidelbergCement планирует расширяется, в основном в развивающихся странах. 10 млн тонн дополнительных мощностей будут введены в эксплуатацию в 2013 году. Крупнейший проект компании на 2014 год находится в Индонезии – цементный завод мощностью 4 млн тонн в год.

Согласно прогнозу Китайской цементной промышленности за 2010-2015, внутреннее производство цемента в Китае будет на уровне 2.48 миллиардов тонн/год, а  и его мощность составит в 2015 году составит 2,75 миллиарда тонн/год. Все ведущие китайские производители планируют расширять свои производственные мощности. Приведет ли это к увеличению экспорта цемента или сбудутся прогнозы Société Générale de Surveillance? Посмотрим.

Статья подготовлена специально для портала BETON.RU по материалам журнала Glodal Cement Magazine.

Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал.