Реклама

Итоги 2018 года. Отгрузка цемента железной дорогой по производителям

Дата публикации: 15.01.2019 Количество просмотров: 2034

Ситуация с отгрузкой цемента по железной дороге с заводов-изготовителей цемента, расположенных в Российской Федерации в 2018 году уже второй год подряд практически полностью повторяет ситуацию с потреблением цемента по ж/д. Еще года три-четыре назад взаимосвязь не была такой явной и обосновывается это тем, что ранее на нее в той или иной степени влиял импорт и экспорт цемента. Однако, в последние годы как импорт, так и экспорт цемента сократились почти до нуля, практически перестав играть какую-либо роль и представлять интерес для отдельного анализа. По этой причине в 2018 году количество цемента, отгруженного с заводов РФ почти сравнялось с количеством цемента, полученным потребителями страны. Соответственно сравнялись и тенденции изменения спроса-предложения.

За 12 месяцев 2018 года с предприятий изготовителей цемента было отгружено в железнодорожный транспорт 24 760,2 тысяч тонн цемента. И это значит, что впервые в текущем десятилетии объем ж/д отгрузок цемента не дотянуло до 25 миллионов тонн. Результат текущего года хуже прошлогоднего на 6,6%, отстает от итогов 2016 года на 6,0%, от 2015-го на 12,2%, а от периода 2012-го – 2014-го годов более чем на 20%.

Лишь первый два месяца 2018 года наблюдалась тенденция к приросту объема отгрузок цемента, но начиная с марта оптимизма поубавилось и все оставшиеся 10 месяцев стали слабее аналогичных месяцев 2017 года.

1401-01.png

Список цементных предприятий с суммарной отгрузкой цемента в железнодорожный транспорт более 100 тысяч тонн по итогам 2018 года выглядит следующим образом.

ЗАВОД 2018 год 2017 год 2012 год
тыс тонн доля рынка тыс тонн доля рынка измене ние тыс тонн доля рынка измене ние
1 (+1) НОВОРОСЦЕМЕНТ 2378 9,62% 2115 8,00% 1,62% 2274 6,6% 3,02%
2 (-1) МОРДОВЦЕМЕНТ 2251 9,11% 2541 9,61% -0,51% 2610 7,6% 1,53%
3 СЕБРЯКОВЦЕМЕНТ 1829 7,40% 1844 6,98% 0,42% 2720 7,9% -0,49%
4 (+1) ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ 1800 7,28% 1571 5,94% 1,34% 663 1,9% 5,36%
5 (-1) ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ 1713 6,93% 1655 6,26% 0,67% 2288 6,6% 0,29%
6 СУХОЛОЖСКЦЕМЕНТ 1442 5,83% 1378 5,21% 0,62% 1071 3,1% 2,73%
7 ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ ЕВРОЦЕМЕНТ ГРУП 1360 5,50% 1334 5,05% 0,46% 191 0,6% 4,95%
8 МАЛЬЦОВСКИЙ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ 1038 4,20% 1280 4,84% -0,64% 2558 7,4% -3,22%
9 ДВ-ЦЕМЕНТ (СПАССКЦЕМЕНТ) 961 3,89% 977 3,70% 0,19% 982 2,9% 1,04%
10 ВЕРХНЕБАКАНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД 922 3,73% 1138 4,30% -0,57% 379 1,1% 2,63%
11 АЗИЯ ЦЕМЕНТ 877 3,55% 1113 4,21% -0,66% 0 0,0% 3,55%
12 КАВКАЗЦЕМЕНТ 845 3,42% 966 3,66% -0,24% 1722 5,0% -1,58%
13 (+1) ГОРНОЗАВОДСКЦЕМЕНТ 803 3,25% 782 2,96% 0,29% 663 1,9% 1,33%
14 (+1) ПЕТЕРБУРГЦЕМЕНТ 691 2,80% 542 2,05% 0,75% 0 0,0% 2,80%
15 (-2) ОСКОЛЦЕМЕНТ 594 2,40% 950 3,59% -1,19% 2446 7,1% -4,69%
16 (+2) АЧИНСКИЙ ЦЕМЕНТ 492 1,99% 470 1,78% 0,21% 599 1,7% 0,25%
17 (-1) ИСКИТИМЦЕМЕНТ 448 1,81% 512 1,94% -0,13% 805 2,3% -0,52%
18 (-1) НЕВЬЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНИК 432 1,75% 510 1,93% -0,18% 374 1,1% 0,66%
19 ХОЛСИМ (РУС) 397 1,60% 432 1,64% -0,03% 1335 3,9% -2,27%
20 (+6) СЕРЕБРЯНСКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД 375 1,52% 268 1,01% 0,50% 0 0,0% 1,52%
21 (+1) ПИКАЛЕВСКИЙ ЦЕМЕНТ 316 1,28% 351 1,33% -0,05% 1215 3,5% -2,25%
22 (-1) ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ РУС (СТЕРЛИТАМАК) 313 1,27% 358 1,35% -0,09% 606 1,8% -0,49%
23 ДВ ЦЕМЕНТ (ТЕПЛООЗЕРСКИЙ ЦЕМЗАВОД) 257 1,04% 256 0,97% 0,07% 0,0% 1,04%
24 (+6) АНГАРСКЦЕМЕНТ 240 0,97% 251 0,95% 0,02% 325 0,9% 0,03%
25 (+2) ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ 237 0,96% 266 1,01% -0,05% 644 1,9% -0,91%
26 (+3) ХАЙДЕЛЬБЕРГЦЕМЕНТ ВОЛГА 215 0,87% 262 0,99% -0,12% 191 0,6% 0,32%
27 (+4) ТИМЛЮЙЦЕМЕНТ 195 0,79% 193 0,73% 0,06% 287 0,8% -0,05%
28 (-4) МИХАЙЛОВЦЕМЕНТ 176 0,71% 293 1,11% -0,40% 722 2,1% -1,38%
29 (+3) ДЮККЕРХОФФ КОРКИНО ЦЕМЕНТ 160 0,65% 145 0,55% 0,10% 299 0,9% -0,22%
30 (-10) НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД 158 0,64% 373 1,41% -0,77% 443 1,3% -0,65%
31 (-6) КАТАВСКИЙ ЦЕМЕНТ 154 0,62% 274 1,04% -0,41% 638 1,9% -1,23%
32 (-4) МЦОЗ 143 0,58% 262 0,99% -0,41% 0 0,0% 0,58%
33 БЕЛГОРОДСКИЙ ЦЕМЕНТ 139 0,56% 138 0,52% 0,04% 1261 3,7% -3,10%

Лидером как по абсолютному объему отгруженного цемента, так и по приросту доли рынка за год стал завод Новоросцемент, сместив лидера предыдущего года Мордовцемент на второе место. Так же более одного процента рынка ж/д перевозок удалось прибавить и ЮУГПК. Наиболее существенное снижение доли рынка за прошедший год продемонстрировали Осколцемент, Новотроицкий цементный завод, Азия Цемент, Мальцовский портландцемент и Мордовцемент. Прекратил отгрузку с июля 2018 года Ульяновскцемент.

Если сравнивать ситуацию на рынке цемента 2018 года с той, что была 6 лет назад, а именно в 2012-м году, мы увидим более значительные перемены. За прошедшие 6 лет сильнее всего укрепили свои позиции заводы ЮУГПК (+5,36%), Воронежский филиал ЕВРОЦЕМЕНТ груп (+4,95%), Азия Цемент (+3,55%), Новоросцемент (+3,02%) и Петербургцемент (+2,80%).

Уступили более одного процента рынка: Осколцемент (-4,69%), Мальцовский портландцемент (-3,22%), Белгородский цемент (-3,10%), Холсим Рус (-2,27%), Пикалевский цемент (-2,25%), Кавказцемент (-1,58%), Михайловцемент (-1,38%) и Катавский цемент (-1,23%). Стоит отметить, что все эти заводы, за исключением Холсим Рус, входят в холдинг ЕВРОЦЕМЕНТ груп.

Всего на долю предприятий ЕВРОЦЕМЕНТ груп в 2018 году пришлось всего 33,7% всего отгруженного в ж/д цемента, тем самым подтвердив тенденцию постепенного снижения доминирования холдинга на этом рынке.

1401-02.png

В итоге на протяжении всего 2018 года наблюдалась тенденция к общему сокращению железнодорожных перевозок цемента, при этом внутри рынка происходило перераспределение влияния с увеличением доли «независимых» заводов за счет снижения доли заводов, входящих в ЕВРОЦЕМЕНТ груп. С приобретением в конце 2018 года компанией ЮУГПК Горнозаводскцемента, а также после закрытия отгрузки с Ульяновскцемента данная тенденция в 2019 году может только усилиться.


Подробнее о железнодорожных отгрузках цемента.

Материал подготовлен специально для BETON.RU

Частичное или полное копирование материала возможно только с указанием активной ссылки на оригинал статьи.



Тэги:  итоги18  цемент производство 



Поделиться:
Сергей
ЮУГПК просто красавцы! В следующем году Себряки свалятся на четвертое место, и это несмотря на то, что Себряки мощнее. Вот что значит команда и отношение к потребителю!
Имя Цитировать
Гость
Белгород просел в 9раз, Оскол в 6 раз в сравнении с 2012, Ульяновск встал....
В Советское время в лучшем случае в совхоз навоз месить .... идиоты
Продайте бизнес и не морочьте сотни людей !
Имя Цитировать
Гость
Цитата
Гость пишет:
Белгород просел в 9раз, Оскол в 6 раз в сравнении с 2012, Ульяновск встал....
В Советское время в лучшем случае в совхоз навоз месить .... идиоты
Продайте бизнес и не морочьте сотни людей !
А что даст продажа? Потребление цемента увеличиться? Загружаются самые маржинальные предприятия "сухого" способа - советское наследие не приносит дохода! А Холдинг уже давно продан (заложен в банке) и позволить себе эксплуатацию не прибыльных активов не может - % обслуживать надо!!!
Имя Цитировать
Цитате
Прямо по логике ФИГа. Воронеж стоил 28 млрд, Сенгилей (еще Сивушов нарисовал) 18 млрд, в целом на покупку Мордвы ушло 70 млрд., посчитайте аммортизацию и проценты на кредиты:-). Оскол делал дороже на 200-300 рублей на тонну, но не приносил холдингу 7 млрд на проценты в год, был ближе к Москве и имел более высокую цену продажи на качественный цемент. Итог старые заводы за бортом, новые в убытках.
Имя Цитировать
Гость
Пора Евроцементу признать свой провал и уйти с рынка
Имя Цитировать
Гость@
Считаю, что на рынке должны быть все. Рынок должен быть разнообразным. Рынок сам все разрулит и все расставит на свои места. Плохо то, что рынок у нас  пока несколько искусственный.  Но ! Будем ждать и надеятся...
Имя Цитировать
Гость
Доля евроцемента в 2012 - 40,3%, добавить 7,6% Мордовцемента, который был куплен в 2014. Итого 47,9% за предприятиями евроцемента, в 2018 - 33,7%. Минус 14,2% в доле рынка.
В объемах в 2012 - 16,4 млн тн, в 8,3 млн тн в 2018, минус 49%.
Имя Цитировать
Гость
Цитата
Гость пишет:
Доля евроцемента в 2012 - 40,3%, добавить 7,6% Мордовцемента, который был куплен в 2014. Итого 47,9% за предприятиями евроцемента, в 2018 - 33,7%. Минус 14,2% в доле рынка.
В объемах в 2012 - 16,4 млн тн, в 8,3 млн тн в 2018, минус 49%.
Ну кто-то должен терять в объеме если рынок упал! Если бы импорт не остановили еще 4-5млн. тн минус.
Имя Цитировать
Гость
Скажите, а насколько рынок жд отражает общее состояние дел в цементе? Может просто все ушло в авто?
Имя Цитировать
Гость
Цитата
Гость пишет:
Скажите, а насколько рынок жд отражает общее состояние дел в цементе? Может просто все ушло в авто?
вот вот. Холсим и без ж/д прекрасно обходится и рекорды ставит
Имя Цитировать

Вход пользователей

Войти как пользователь
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Поиск по сайту

Статистика

Участников всего
4057
Участников online
4
Подписано
2214
Объявлений
6353
Компаний
4720
Новостей
18247
Форумов
24
Тем форумов
29719
Cтатей
1566
Резюме/вакансий
2750

Подписка




Политика конфиденциальности